Phân tích Tiền tệ & Hàng hóa:

Chỉ số US Dollar

Vào thứ Năm, chỉ số US dollar đã trở thành phương tiện định giá rủi ro quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối. Hiện tại, chỉ số US dollar đang giao dịch quanh mức 101, tiến gần đến mức cao nhất trong vòng một năm qua. Các báo cáo tin tức chỉ ra rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang chịu áp lực mới, làm leo thang rủi ro an ninh vận tải hàng hải tại Eo biển Hormuz và gây ra sự biến động lớn của giá dầu, với việc dầu thô Brent tăng vọt trong thời gian ngắn lên khoảng 79 USD/thùng. Đối với chỉ số US dollar, cú sốc năng lượng không đơn thuần là một câu chuyện trú ẩn an toàn, mà là sự đánh giá lại đồng thời ba yếu tố: kỳ vọng lạm phát, lãi suất thực, và áp lực từ các hóa đơn năng lượng ngoài Mỹ. Sự gia tăng của chỉ số US dollar không đồng nghĩa với việc thị trường đang định giá một chiều cho một nền kinh tế vĩ mô Mỹ mạnh hơn. Chính xác hơn, trọng tâm định giá hiện tại là liệu Cục Dự trữ Liên bang có thể duy trì mức lãi suất hạn chế hay không. Điều này có nghĩa là sự co giãn trong ngắn hạn của chỉ số US dollar xuất phát nhiều hơn từ "sự thu hẹp kỳ vọng cắt giảm lãi suất" hoặc "sự quay trở lại của các rủi ro đuôi về việc tăng lãi suất", thay vì từ sự lạc quan về tăng trưởng.

Về mặt doanh số bán nhà hiện hữu, doanh số tháng 5 tăng 3.2% so với tháng trước, nhưng bối cảnh rộng hơn là hoạt động nhà ở vẫn ở mức thấp, và doanh số bán nhà mới cùng số lượng nhà khởi công cũng thiếu sự mở rộng mạnh mẽ. Đối với chỉ số US dollar, điều này tạo ra một mâu thuẫn trung hạn: rủi ro địa chính trị và giá dầu đang đẩy kỳ vọng lạm phát lên cao, hỗ trợ đồng đô la; lượng tồn kho và doanh số bán nhà yếu kém đang kìm hãm kỳ vọng nhu cầu trong nước, làm suy yếu sự co giãn cơ bản của đồng đô la. Từ góc độ biểu đồ kỹ thuật, Chỉ số US Dollar đang giao dịch trên mức 100.62 (đường trung bình động 25 ngày) và 100.61 (mức thấp ngày 7 tháng 3), tiếp theo là 100.28 (mức thấp ngày 18 tháng 6). Biểu đồ histogram của MACD ở mức 0.0087, cho thấy động lượng dương, nhưng sự mở rộng vẫn chưa đủ. Mức cao trước đó là 101.59 (mức cao ngày 7 tháng 1) tạo thành một vùng kháng cự ngắn hạn. Một sự bứt phá dưới mức này sẽ nhắm tới mức tâm lý 102.

Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số US Dollar ở mức 101.06, với mức dừng lỗ tại 101.16 và các mục tiêu tại 100.70 và 100.60.

Dầu thô WTI

Vào thứ Năm, giá dầu thô đã giảm xuống dưới 72 USD/thùng sau khi tăng 4.4% trong phiên trước đó, mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 5, khi các nhà đầu tư đánh giá lại tác động của căng thẳng Mỹ-Iran đối với nguồn cung Trung Đông. Những đợt leo thang mới nhất, bao gồm các cuộc không kích bổ sung của Mỹ nhằm vào Iran và các cuộc tấn công trả đũa vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực, đã một lần nữa đưa Eo biển Hormuz trở thành tâm điểm của thị trường năng lượng. Tuy nhiên, mức độ gián đoạn đối với dòng chảy dầu vẫn chưa rõ ràng. Dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho thấy lưu lượng giao thông qua eo biển đã giảm, với hầu hết các phương tiện giao thông hữu hình di chuyển dọc theo các tuyến đường được Iran chấp thuận, trong khi hoạt động tại hành lang Oman do Mỹ hậu thuẫn bị hạn chế. Tuy nhiên, các nhà giao dịch lưu ý rằng một lượng lớn dầu thô vẫn lưu thông qua Eo biển Hormuz trước lệnh ngừng bắn, với một số chuyến hàng xuất hiện trong dữ liệu theo dõi bị trễ vài ngày do tín hiệu yếu hoặc trục trặc.

Từ góc độ kỹ thuật, dầu thô WTI vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau khi bước vào xu hướng giảm trung hạn. Về chỉ báo MACD, đường DIF là -4.86, đường DEA là -5.63, và biểu đồ histogram đã chuyển sang dương ở mức 1.55, cho thấy đà giảm đang hội tụ một chút, nhưng điều này vẫn chưa đủ để xác nhận sự quay trở lại của xu hướng tăng trung hạn. Trong ngắn hạn, vùng quanh 75 USD/thùng đã chuyển từ kháng cự thành mức quan trọng phân định giữa phe bò và phe gấu. Mức 75.73 USD (thứ Tư) là mức cao đầu tiên sau cú sốc sự kiện, trong khi 77.95 USD (mức cao ngày 22/6) là một vùng xác nhận xu hướng quan trọng hơn. Nếu giá không thể tăng lên một cách hiệu quả, điều đó gợi ý rằng đợt phục hồi này được thúc đẩy bởi phần bù rủi ro nhiều hơn là bởi một sự đánh giá lại cơ bản. Ở chiều giảm, hãy theo dõi mức 70.00 USD (mức tâm lý) và 70.74 USD (đường trung bình động 14 ngày).

Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô ở mức 71.30, với mức dừng lỗ tại 71.12 và các mục tiêu tại 73.00 và 74.00.

Vàng giao ngay

Vào sáng thứ Năm, vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4,100 USD/ounce. Vàng giao ngay đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 7 vào thứ Tư ở mức 4,021.70 USD/ounce, sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột với Iran là "vô hiệu", và cảnh báo về khả năng có các cuộc không kích tiếp theo. Điều này đã thúc đẩy Iran trả đũa nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait, làm trầm trọng thêm những lo ngại của thị trường về lạm phát. Giá vàng và giá dầu biến động, và vàng sau đó đã điều chỉnh đúng như dự kiến. Thứ hai, những bình luận ôn hòa gần đây từ Chủ tịch Fed Williams, kết hợp với dữ liệu việc làm nội địa của Mỹ và việc thị trường giảm bớt sự nhạy cảm đối với cuộc chiến Mỹ-Iran, nhìn chung đã hỗ trợ cho đợt phục hồi của giá vàng. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump về việc biên bản ghi nhớ đã kết thúc đã trực tiếp kích hoạt sự biến động của thị trường. Trong khi đó, vàng nhìn chung đang trong xu hướng giảm, và với việc tình hình Mỹ-Iran xấu đi hơn so với dự kiến, giá vàng vẫn có khả năng tạo đáy hoặc tiếp tục giảm xuống.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá vàng duy trì xu hướng giảm ngắn hạn khi vẫn nằm dưới các đường trung bình động chính. Đường trung bình động đơn giản 20 ngày ở mức 4,133 USD, và đường 34 ngày ở mức 4,245 USD, cả hai đều nằm trên giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi từ các mức thấp nhưng vẫn ở quanh mức 42, dưới đường giữa, trong khi các chỉ báo động lượng cho thấy mô hình tương tự, củng cố thêm cho việc lực mua suy yếu sau nhịp kéo lùi gần đây. Ở chiều tăng, kháng cự ngắn hạn nằm ở đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 4,133 USD, tiếp theo là mức cao nhất của ngày thứ Ba tại 4,180 USD, với kháng cự mạnh hơn tại đường trung bình động đơn giản 34 ngày tại 4,245 USD. Hỗ trợ ở mức 4,022 USD (mức thấp nhất của ngày thứ Tư), theo sau là mức tâm lý 4,000 USD.

Cân nhắc mua vào vàng hôm nay ở mức 4,117 USD, với mức dừng lỗ tại 4,110 USD và các mục tiêu tại 4,170 USD và 4,160 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc tăng giá sau khi đi ngang vào ngày hôm trước, giao dịch quanh mức 0.6940 trong phiên châu Á vào thứ Năm. Đồng đô la Úc ít bị ảnh hưởng khi Trung Quốc, đối tác thương mại chặt chẽ của New Zealand, công bố dữ liệu lạm phát Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), và cặp tiền này đã duy trì được vị thế của mình. Trọng tâm của thị trường sẽ chuyển sang báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ để có thêm định hướng. Trong khi đó, đồng đô la đối mặt với kháng cự sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang được công bố vào tối thứ Tư. Ủy ban đã chia rẽ sâu sắc về lộ trình của lạm phát, đặc biệt là việc liệu nó sẽ tiếp tục cứng đầu hay bắt đầu hạ nhiệt khi các cuộc xung đột địa chính trị ở Trung Đông dịu bớt. Tuy nhiên, đà giảm của đồng đô la có thể bị hạn chế. Căng thẳng gia tăng trở lại giữa Mỹ và Iran đã làm dấy lên những lo ngại về lạm phát do năng lượng thúc đẩy, làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la như một tài sản trú ẩn an toàn. Thêm dầu vào lửa, Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố vào thứ Tư rằng thỏa thuận tạm thời nhằm kết thúc xung đột với Iran đã chính thức "chấm dứt". Tổng thống cũng đe dọa sẽ có ngày thứ hai không kích và thề sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ để trả đũa các cuộc tấn công gần đây vào các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz.

Theo biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc so với đô la Mỹ đã bước vào xu hướng giảm trung hạn từ mức cao trước đó là 0.7270. Giá đã giảm đều đặn từ mức cao, tạo đáy tại 0.6864 trước khi phục hồi, và hiện đang giao dịch quanh mức 0.6940. Hệ thống đường trung bình động cho thấy rõ một mô hình giảm giá. Đường trung bình động ngắn hạn 20 ngày (MA20) (0.6957) và đường trung bình động trung hạn 50 ngày (MA50) tiếp tục gây áp lực giảm, với mức giá nằm dưới đường trung bình động 20 ngày. Chỉ có đường trung bình động 200 ngày (MA200) tạo thành một vùng hỗ trợ chính phía dưới, cho thấy một xu hướng giảm tiếp diễn trong trung và dài hạn. Về mặt chỉ báo, MACD nằm dưới đường 0, và đà giảm rõ ràng đã suy yếu, gợi ý nhu cầu điều chỉnh trong ngắn hạn. Kháng cự ban đầu nằm gần 0.6973 (đường trung bình động đơn giản 25 ngày) và 0.7000 (mức tâm lý), theo sau là kháng cự ngang tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày (0.7076). Hỗ trợ ngay lập tức được thấy quanh mức 0.6900 (mức tâm lý), tiếp theo là kháng cự ngang tại đường trung bình động đơn giản 200 ngày (0.6874).

Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.6930, with a mức dừng lỗ tại 0.6920 và các mục tiêu tại 0.6980 và 0.6970.

GBP/USD

Cặp bảng Anh/dollar đã tăng lên khoảng 1.3400 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm, được thúc đẩy bởi sự xoa dịu bất ổn chính trị trong nước. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp mang tính diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang và căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran có thể hỗ trợ đồng đô la và hạn chế đà tăng của cặp tiền tệ chính này. Sau khi ông Keir Starmer từ chức vào cuối tháng 6, rủi ro chính trị ở Anh đã giảm đi đáng kể, thúc đẩy đồng bảng Anh tăng giá. Cuộc bầu cử chính thức để kế nhiệm Starmer làm thủ tướng sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 7. Ứng cử viên dẫn đầu Andy Burnham được kỳ vọng rộng rãi sẽ trở thành thủ tướng trước ngày 20 tháng 7. Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed, cuộc họp đầu tiên của Chủ tịch Kevin Warsh, phản ánh những bất đồng nội bộ của ngân hàng trung ương về cách điều chỉnh lãi suất khi thiếu các thông tin lạm phát tiếp theo. Vào thứ Tư, quân đội Mỹ đã tấn công một số căn cứ quân sự và cơ sở cảng biển sau khi Iran trả đũa bằng cách tấn công một số tàu thương mại ngoài khơi bờ biển Oman. Căng thẳng leo thang ở Trung Đông có thể thúc đẩy các đồng tiền trú ẩn an toàn như đồng đô la và gây áp lực giảm lên cặp tiền tệ chính.

GBP/USD đang giao dịch đi ngang quanh mức 1.3380, duy trì xu hướng tăng nhẹ khi vẫn nằm trên đường trung bình động hàm mũ 30 ngày tại 1.3336. Đợt phục hồi gần đây từ vùng 1.32 và việc cặp tiền này có thể tìm thấy hỗ trợ tại đường EMA ngắn hạn gợi ý một giai đoạn đi lên tạm thời, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 57.14 cho thấy đà tăng vừa phải và chưa tiến vào vùng quá mua. Ở chiều tăng, mức kháng cự chính tiếp theo là 1.3430 (đường trung bình động hàm mũ 300 ngày), theo sau là 1.3500 (mức tâm lý). Ở chiều giảm, hỗ trợ ngay lập tức được củng cố bởi đường trung bình động hàm mũ 30 ngày tại 1.3336; một mức đóng cửa hàng ngày dưới mức này sẽ làm suy yếu xu hướng tích cực hiện tại và buộc cặp tiền phải kiểm tra lại mức tâm lý 1.3300.

Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3400, với mức dừng lỗ tại 1.3390 và các mục tiêu tại 1.3450 và 1.3440.

USD/JPY

USD/JPY giảm nhẹ xuống khoảng 162.40 trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Năm. Đồng yên mạnh lên so với đồng dollar do những lo ngại về khả năng can thiệp của các nhà chức trách Mỹ. Báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ sẽ được công bố vào cuối ngày thứ Năm. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tuyên bố rằng Tokyo duy trì liên lạc thường xuyên với Mỹ về các vấn đề ngoại hối và sẵn sàng phản ứng phù hợp. Michael Nizad, trưởng bộ phận chiến lược đa tài sản và bao phủ tại Edmond de Rothschild Asset Management, cho biết: "Sự suy yếu hiện tại của đồng yên là quá mức và không phản ánh được các nền tảng cơ bản vững mạnh của nền kinh tế Nhật Bản. Sự sai lệch này có thể thúc đẩy một sự can thiệp phối hợp từ các ngân hàng trung ương lớn." Theo biên bản cuộc họp của Fed được công bố vào thứ Tư, ủy ban đã chia rẽ về việc liệu lạm phát có thể duy trì ở mức cao và hạ nhiệt sau khi cuộc chiến tranh Iran kết thúc hay không. Tại cuộc họp đầu tiên của Kevin Warsh với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 16-17 tháng 6, nhiều thành viên tham gia chỉ ra rằng lãi suất chính sách sẽ duy trì ở mức hoặc thấp hơn một chút so với mức hiện tại là 3.6% vào cuối năm. Tuy nhiên, "nhiều" thành viên tham gia cũng gợi ý rằng lãi suất có thể cao hơn vào cuối năm.

Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, cặp USD/JPY gần đây duy trì mô hình tích lũy ở mức cao. Mặc dù giá đã lùi lại từ các mức cao gần đây, nó vẫn nằm trong một vùng xu hướng tăng tổng thể. Hiện tại, tỷ giá hối đoái đang điều chỉnh do sự suy yếu ngắn hạn của đồng dollar và kỳ vọng can thiệp của Nhật Bản, nhưng chưa có tín hiệu đảo chiều xu hướng rõ ràng nào được hình thành. Cấu trúc kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng vẫn tồn tại, nhưng đà tăng đã chậm lại. Các mức kháng cự chính cần theo dõi là quanh 162.84 (mức cao ngày 1 tháng 7). Một sự bứt phá vượt qua mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra lại kháng cự tâm lý quanh 163.00 và kháng cự quanh 163.50. Vượt qua mức 163.50 có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức tâm lý quanh 165.00. Hỗ trợ được thấy quanh mức tâm lý 162.00. Phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến một đợt kéo lùi sâu hơn về khoảng 161.70, gần mức thấp của ngày thứ Ba, theo sau là vùng hỗ trợ then chốt quanh 160.50, mức đã ngăn chặn phe gấu vào tuần trước. Chỉ báo MACD cho thấy các dấu hiệu suy yếu của đà tăng, chỉ ra thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy ở các mức cao hơn.

Cân nhắc bán khống US dollar ở mức 162.55 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 162.70 và các mục tiêu tại 161.70 và 161.80.

EUR/USD

EUR/USD thu hút lực mua trong ngày thứ hai liên tiếp, mặc dù thiếu động lực bền vững và duy trì bên trong biên độ của ngày hôm trước trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm. Giá giao ngay hiện đang giao dịch quanh mức 1.1430 và tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi động lực của đồng đô la Mỹ. Chỉ số US Dollar Index theo dõi hiệu suất của đồng đô la so với một rổ tiền tệ và tiếp tục chịu áp lực phía dưới mức cao nhất tuần đạt được vào thứ Tư, khi kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất của Fed đã suy yếu. Sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp yếu kém của Mỹ vào tuần trước, biên bản cuộc họp ngày 16-17 tháng 6 của FOMC cho thấy các nhà hoạch định chính sách có mức độ không chắc chắn cao đối với triển vọng lãi suất. Mặt khác, các khoản đặt cược vào đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã bị áp lực bởi sự sụt giảm bất ngờ của lạm phát khu vực đồng euro. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch do dự trong việc mở các vị thế mua mạnh mẽ đối với đồng euro, hạn chế hơn nữa đà tăng của cặp euro/dollar. Các nhà giao dịch hiện tập trung vào việc công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của ECB và dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ để tìm kiếm động lực mới.

Từ góc độ kỹ thuật, tỷ giá euro/đô la đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hỗ trợ trên mức 1.1362 (mức thấp ngày 1/7) và đã bị từ chối gần mức kháng cự của kênh tăng giá vào thứ Năm. Trong bối cảnh các đợt sụt giảm gần đây, kênh dốc lên này tạo thành một mô hình cờ giảm. Điều này giữ cho đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ hoạt động như một ngưỡng kháng cự, củng cố thêm cho vùng cung phía trên. Trong khi đó, các chỉ báo động lượng gợi ý một bối cảnh hơi mang tính xây dựng. Trên thực tế, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang dao động dưới mức 50, trong khi biểu đồ histogram của MACD dương nhẹ. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đáng kể đầu tiên xuất hiện tại 1.1362 (mức thấp ngày 1/7), và nếu áp lực giảm tiếp diễn, vùng bắt đầu kênh trước đó quanh 1.1324 (mức thấp ngày 24/6) sẽ trở thành hỗ trợ thứ cấp. Mức kháng cự phù hợp tiếp theo bị chặn lại tại 1.1491 (đường trung bình động 30 ngày). Phía trên mức đó, mức kháng cự tâm lý 1.1500 tạo thành một rào cản kháng cự rộng hơn.

Cân nhắc mua vào Euro ở mức 1.1420 hôm nay, với mức dừng lỗ tại 1.1410 và các mục tiêu tại 1.1460 và 1.1470.

Phân tích Cổ phiếu:

Chỉ số Cổ phiếu ASX 200 của Úc

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Chỉ số ASX 200 của Sở Giao dịch Chứng khoán Úc giảm 23 điểm, tương đương 0.3%, đóng cửa ở mức 8,762 vào thứ Năm, đánh dấu ngày giảm điểm thứ tư liên tiếp. Điều này diễn ra sau việc Tổng thống Mỹ Trump từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán tiếp theo với Iran và cảnh báo của ông về các cuộc không kích bổ sung tiềm năng, làm dập tắt hy vọng về sự ổn định ở Trung Đông. Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 của Úc xuống 1.9% từ mức 2%, nói thêm rằng lạm phát giá tiêu dùng sẽ duy trì ở mức cao cứng đầu, dự kiến đạt khoảng 4% vào năm 2026.

Ngành chế biến, khoáng sản phi năng lượng, chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng không lâu bền chịu áp lực, được bù đắp một phần bởi hiệu suất mạnh mẽ trong lĩnh vực hàng tiêu dùng lâu bền, khoáng sản năng lượng, thương mại bán lẻ và dịch vụ công nghiệp. Cổ phiếu có tỷ trọng lớn BHP Group giảm 1.1%, trong quặng sắt và đồng giảm giá khiến Rio Tinto lao dốc 3.3%. Các cổ phiếu vàng cũng giảm điểm, với Evolution Mining và Northern Star Resources lần lượt giảm 1.7% và 0.9%. Ba trong số bốn ngân hàng lớn chứng kiến giá cổ phiếu giảm, với các mức giảm từ 0.1% đến 0.8%.

Hiệu suất Ngành:

Các Ngành Dẫn đầu (từ mức tăng cao nhất đến thấp nhất):

Năng lượng +1.67% (hoạt động mạnh nhất)

Động lực Cốt lõi: Xung đột địa chính trị Mỹ-Iran leo thang, dầu thô Brent bứt phá qua mốc 79 USD, lo ngại của thị trường về sự gián đoạn nguồn cung dầu Trung Đông, và việc điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận của các công ty dầu khí.

Các Cổ phiếu Hoạt động Mạnh: Woodside Energy (+1.9%) và Santos (+1.4%) đã tăng giá trong hai ngày liên tiếp.

Tiện ích +1.28% Một ngành phòng thủ trú ẩn an toàn, với dòng vốn chảy vào các cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao và sự ưa chuộng đối với các tài sản có dòng tiền ổn định giữa lúc lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ biến động.

Chăm sóc Sức khỏe +0.13%, Công nghiệp +0.12% Tăng nhẹ, với sự phân hóa giữa các cổ phiếu riêng lẻ; các công ty khai khoáng và chăm sóc sức khỏe vốn hóa lớn đã bù đắp một phần đà sụt giảm.

Các Ngành Dẫn đầu (từ mức giảm lớn nhất đến nhỏ nhất):

Vật liệu -1.48% (Yếu nhất)

Nhiều yếu tố tiêu cực: Giá đồng suy yếu và đồng dollar mạnh hơn đè nặng lên các kim loại công nghiệp; các cổ phiếu khai thác vàng đồng loạt thoái lui.

Cổ phiếu Chính: Rio Tinto (-3.3%), BHP (-1.1%), và Evolution Mining (-1.7%) ghi nhận mức giảm đáng kể, trở thành lực lượng cốt lõi kéo tụt thị trường.

REITs -1.11%

Giá dầu đẩy kỳ vọng lạm phát lên cao, và những lo ngại trở lại về việc tăng lãi suất dẫn đến lãi suất cao kìm hãm định giá bất động sản, dẫn đến sự yếu kém trên khắp các lĩnh vực bất động sản thương mại và nhà kho REITs.

Tài chính -0.15%

Bốn ngân hàng lớn cho thấy diễn biến trái chiều, với hầu hết đóng cửa giảm nhẹ; các cổ phiếu quản lý tài sản và bảo hiểm chịu áp lực, bù trừ cho một số khoản tăng của ngành.

Phân tích Kỹ thuật:

Chỉ số ASX200 đóng cửa ở mức 18762.5 điểm hôm nay, giảm 22.6 điểm, tương đương 0.26%. Biên độ trong ngày: cao 8785.1 / thấp 8700.5, có xu hướng giảm trong suốt cả ngày, đánh dấu ngày giao dịch giảm điểm thứ tư liên tiếp. Mức đóng cửa hôm nay đã phá vỡ xuống dưới đường trung bình động 200 ngày lần đầu tiên, phát đi tín hiệu rõ ràng về xu hướng suy yếu ngắn hạn. Biểu đồ hàng ngày cho thấy một mô hình bậc thang giảm giá bốn ngày, phá vỡ qua cạnh dưới của biên độ củng cố ở mức cao, cho thấy một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Cấu trúc tăng giá dài hạn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng 3-5 ngày giao dịch tới dự kiến sẽ mang đặc trưng là giao dịch yếu và biến động. Chỉ số RSI hàng ngày đã giảm xuống vùng 42, chưa quá bán, nhưng tiếp tục giảm xuống, chỉ ra rằng đà giảm vẫn chưa suy yếu. Sức mạnh xu hướng ADX là 24, cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn đang dần mạnh lên mà không có sự phân kỳ hay tín hiệu tạo đáy rõ ràng nào. Khối lượng giao dịch: bốn ngày liên tiếp khối lượng tăng trong các đợt giảm và khối lượng giảm trong các đợt phục hồi, một cấu trúc khối lượng-giá yếu ớt điển hình. Về các đường trung bình động, đường trung bình động 200 ngày ở khoảng 8770, đã bị phá vỡ hiệu quả hôm nay tại 8762.5, biến hỗ trợ trung hạn thành kháng cự và đóng vai trò là ranh giới phân định then chốt cho vòng điều chỉnh này. Đường trung bình động 50 ngày ở mức 8821, đại diện cho kháng cự ngắn hạn mạnh mẽ; chỉ số đã giao dịch dưới đường trung bình động 50 ngày trong bốn ngày liên tiếp, xác nhận một xu hướng giảm. Hơn nữa, các đường trung bình động ngắn hạn đang trong một sự sắp xếp giảm giá: các đường trung bình động 5/10/20 ngày đều đã chuyển hướng xuống dưới, và giá tiếp tục bị áp lực phía dưới các đường trung bình động ngắn hạn này.

Chiến lược Giao dịch:

Dưới đây là các ý tưởng giao dịch kỹ thuật và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Giao dịch đòn bẩy có thể dẫn đến khoản lỗ vượt quá số vốn ban đầu.

Chiến lược Mua thấp (Chỉ dành cho việc đặt cược vào một đợt phục hồi tại hỗ trợ, quy mô vị thế nhỏ)

Vị thế Mua Ngắn hạn

Điều kiện vào lệnh: Thoát lui về mức hỗ trợ 8700 và ổn định; biểu đồ hàng giờ cho thấy một mức đóng cửa tăng cho thấy đà giảm tạm dừng. Vào lệnh với một vị thế mua nhỏ.

Mục tiêu: 8760-8770 (giảm vị thế tại đường trung bình động 200 ngày)

Dừng lỗ: Thoát lệnh ngay lập tức nếu giá phá vỡ dưới 8690; không nắm giữ các vị thế thua lỗ.

Chiến lược Đi theo Xu hướng Ngắn hạn (Xu hướng Chính Hiện tại, Được ưu tiên)

Giao dịch Ngắn hạn trong Ngày (Cùng ngày/Ngày hôm sau)

Điều kiện vào lệnh: Phục hồi lên mức 8765-8770 (kháng cự đường trung bình động 200 ngày) và gặp kháng cự; biểu đồ hàng giờ cho thấy một mức đóng cửa giảm. Vào lệnh với một vị thế bán khống nhỏ.

Mục tiêu 1: 8700 (Mức thấp nhất trong ngày); Mục tiêu 2: 8675

Dừng lỗ: Thoát lệnh nếu giá phục hồi và ổn định trên mức 8790; mức dừng lỗ cho một giao dịch đơn lẻ nên được kiểm soát ở mức 30. Các Cảnh báo Rủi ro Chính:

Sự kiện Thiên nga đen Địa chính trị: Căng thẳng dịu bớt giữa Mỹ và Iran, sự sụt giảm nhanh chóng của giá dầu thô, và sự phục hồi của các cổ phiếu tài nguyên sẽ thúc đẩy chỉ số hồi phục;

Biến động Hàng hóa: Một đợt phục hồi mạnh mẽ của giá quặng sắt và giá đồng sẽ giúp vực dậy các cổ phiếu khai khoáng vốn hóa lớn và nhanh chóng thúc đẩy ASX200 tăng điểm;

Hiệu suất Qua đêm của Chứng khoán Mỹ: Một đợt phục hồi của chỉ số Dow Jones có khả năng sẽ dẫn đến một đợt mở cửa tạo khoảng trống tăng giá cho chỉ số Úc, phá vỡ trực tiếp qua ngưỡng kháng cự ngắn hạn;

Lạm phát Úc/Tuyên bố của RBA: Nếu dữ liệu lạm phát giảm xuống, kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất sẽ tăng lên, mang lại lợi ích cho các lĩnh vực tài chính và bất động sản.

Chỉ số New Zealand 50 (NZX50)

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Chỉ số NZX50 tăng 120 điểm, tương đương 0.9%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục 13,786 điểm vào thứ Năm, đảo ngược đà giảm của ngày hôm trước, chủ yếu được nâng đỡ bởi mức tăng trong các lĩnh vực tài chính, công nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Dữ liệu mới nhất đã cải thiện tâm lý thị trường, với lĩnh vực sản xuất của New Zealand ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2021 bất chấp giá dầu cao. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn đang đánh giá tác động từ quyết định của Ngân hàng Dự trữ New Zealand vào thứ Tư về việc tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và phát đi tín hiệu thắt chặt hơn nữa để giữ lạm phát trong phạm vi mục tiêu. Giá dầu tăng cũng hạn chế các khoản tăng, khi những lo ngại lạm phát làm tăng kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Cổ phiếu của Fletcher Building tăng vọt 5.6% sau khi công ty nâng dự báo lợi nhuận cả năm và báo cáo doanh số bán hàng tốt hơn mong đợi; Infratil tăng 3.1%, Ebos Group tăng 1.8%, và Fisher & Paykel tăng 1.2%. Chỉ số này đã tăng 1.2% trong tuần này, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp. Các thị trường sẽ đóng cửa vào thứ Sáu nhân một ngày lễ địa phương.

Hiệu suất Ngành:

Dẫn đầu Đà tăng:

Các Ngành Dẫn dắt (Động lực Cốt lõi)

Công nghiệp: Ngành có hiệu suất hoạt động mạnh nhất, với Fletcher Building tăng vọt 5.6% (chạm mức cao nhất trong bốn tháng và nâng dự báo lợi nhuận cả năm), Infratil tăng 3.1%, Port of Tauranga tăng 2.7%, và Freightways tăng 2.1%.

Tài chính: Cung cấp sự hỗ trợ đáng kể, Westpac Banking Corporation tăng 1.4%.

Chăm sóc Sức khỏe: Ebos Group tăng 1.8%, Fisher & Paykel Healthcare tăng 1.2%.

Dịch vụ Truyền thông: Chorus tăng 1.8%, Gentrack Group tăng 1.1%.

Các Ngành Hoạt động Yếu (Lực cản Hạn chế)

Giữa đợt tăng điểm tổng thể của thị trường, tác động từ các ngành giảm điểm là hạn chế, chủ yếu tập trung vào:

Các cổ phiếu liên quan đến chăm sóc sức khỏe: AFT Pharmaceuticals giảm 2.1%.

Các cổ phiếu liên quan đến cơ sở hạ tầng: Channel Infrastructure giảm 2.2%.

Một số cổ phiếu tiêu dùng và tiện ích: Summerset Group giảm nhẹ 0.7%, Vector Limited giảm 1.0%

Phân tích Kỹ thuật:

Chỉ số New Zealand 50 đóng cửa ở mức 13786.67 điểm hôm nay, tăng 120.49 điểm trong một ngày, đạt mức tăng 0.9%, thiết lập một mức đóng cửa cao kỷ lục lịch sử mới; sau khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất vào thứ Tư khiến chỉ số kéo lùi, nó đã phục hồi mạnh mẽ vào thứ Năm, và đóng cửa cả ngày thứ Sáu do ngày nghỉ lễ công cộng Matariki. Chỉ có 4 ngày giao dịch trong tuần này, với mức tăng lũy kế hàng tuần là 1.2%. Mức thấp nhất vào buổi sáng là khoảng 13662, và nó tăng lên mức cao nhất trong ngày vào cuối phiên, đóng cửa bằng một cây nến tăng. Phe bò hoàn toàn kiểm soát thị trường trong ngày, lấp đầy khoảng trống giá gây ra bởi đợt tăng lãi suất ngày thứ Tư. Xu hướng trung và dài hạn: Chỉ số tiếp tục di chuyển dọc theo kênh tăng giá, liên tục thiết lập các mức cao kỷ lục lịch sử mới, không có cấu trúc đỉnh rõ ràng, cho thấy một xu hướng tăng giá mạnh mẽ. Chỉ báo kỹ thuật RSI (14): 61.8, nằm trong vùng tăng giá. Nó chưa tiến vào vùng quá mua nghiêm trọng trên 70, và vẫn còn dư địa cho đà đi lên, nhưng đã tiến gần sát ngưỡng quá mua, và rủi ro mua đuổi giá cao đang gia tăng. MACD: Các thanh màu đỏ tiếp tục duy trì trên đường 0, và các đường nhanh cùng đường chậm giữ vững một giao cắt vàng, cho thấy đà tăng dồi dào; tuy nhiên, biên độ của các thanh màu đỏ đã hẹp lại một chút, gợi ý về một sự suy yếu của động lượng tăng. Về khối lượng giao dịch, ngày thứ Năm chứng kiến khối lượng tăng, với dòng vốn chảy ngược lại vào các cổ phiếu tài chính, công nghiệp và chăm sóc sức khỏe, xác nhận tính hợp lệ của đợt phục hồi.

Chiến lược Giao dịch:

Đi theo Xu hướng (Chiến lược được ưu tiên, phù hợp với xu hướng chính)

Vùng Vào lệnh: Mua theo từng đợt ở các nhịp kéo lùi về vùng 13680-13720; tránh mua đuổi các vị thế mua phía trên mức 13780; Dừng lỗ: Thoát lệnh nếu giá phá vỡ dưới mức 13650 (mức hỗ trợ trong ngày bị xuyên thủng, logic phục hồi bị vô hiệu hóa). Mục tiêu: Chốt lời mục tiêu một: 13840-13850 (giảm 50% vị thế); Chốt lời mục tiêu hai: 13910-13920 (thoát tất cả các vị thế).

Bán khống Ngắn hạn (Chỉ thử bán khống với một vị thế nhỏ sau khi bứt phá thất bại)

Điều kiện vào lệnh: Bán khống với một vị thế nhỏ sau một đợt tăng lên vùng 13840-13850 theo sau là sự kháng cự và kéo lùi, chỉ số RSI chạm mức 70 và xuất hiện bóng nến trên dài. Dừng lỗ: Thoát lệnh nếu giá bứt phá lên trên mức 13880. Mục tiêu: 13750, 13680. Giới hạn Vị thế: Các vị thế bán khống không được vượt quá một nửa quy mô của các vị thế mua; kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro đối với các giao dịch ngược xu hướng.

Cảnh báo Rủi ro:

Yếu tố Tiêu cực Cốt lõi trong Chính sách Tiền tệ (Rủi ro Trung đến Dài hạn Lớn nhất)

Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 2.5% vào thứ Tư, phát đi tín hiệu rõ ràng về việc tiếp tục tăng lãi suất để kìm hãm lạm phát. Lãi suất cao tiếp tục đè nặng lên các lĩnh vực bất động sản, bán lẻ và tiêu dùng. Nếu dữ liệu lạm phát phục hồi, việc tăng lãi suất thêm nữa của ngân hàng trung ương sẽ trực tiếp làm giảm định giá của chỉ số, khiến khả năng xảy ra một đợt điều chỉnh nhanh chóng ở các mức cao là rất lớn.

Rủi ro Kỹ thuật

Chỉ số tiếp tục đạt các mức cao kỷ lục lịch sử mới mà không có các tham chiếu kháng cự lịch sử nào. Chỉ số RSI đang tiến sát vùng quá mua. Một khi các vị thế mua bị tất toán, nếu không có sự hỗ trợ giao dịch mạnh mẽ, đợt điều chỉnh sẽ tăng tốc đáng kể. Thị trường đóng cửa vào thứ Sáu; nếu tin tức tiêu cực xuất hiện vào cuối tuần, một đợt mở cửa tạo khoảng trống giảm giá vào thứ Hai là rất có khả năng xảy ra.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin chứa đựng trong tài liệu này (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được phép sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và, (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR và các nhà cung cấp nội dung của nó đều không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho kết quả trong tương lai.