Phân tích Cổ phiếu

Chỉ số Cổ phiếu ASX 200 của Úc

Tổng quan Thị trường

Chỉ số ASX 200 của Sở Giao dịch Chứng khoán Úc đã tăng 110 điểm, tương đương 1.3%, vào thứ Hai để đóng cửa ở mức 8,914, tiếp nối hiệu suất mạnh mẽ từ phiên trước và đạt mức cao nhất trong bảy tuần. Tâm lý thị trường được nâng đỡ bởi sự phục hồi mạnh mẽ của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận hòa bình sơ bộ và mở cửa lại Eo biển Hormuz.

Ở trong nước, các nhà giao dịch đang hướng tới quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào thứ Ba, với kỳ vọng lãi suất sẽ được giữ nguyên sau các dữ liệu kinh tế trong nước yếu hơn và ba đợt tăng lãi suất kể từ đầu năm. Trong khi đó, dữ liệu hoạt động tháng 5 từ Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Úc, cũng sẽ được công bố, bao gồm sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ và số liệu thất nghiệp.

Mức tăng diễn ra trên diện rộng, dẫn đầu là các ngành vật liệu phi năng lượng, dịch vụ công nghiệp, hậu cần và tài chính. BHP tăng 3.6%, trong khi Rio Tinto tăng 2.6%. Sigma Healthcare tăng vọt 6.4% sau khi chấm dứt đàm phán mua lại Boots tại Vương quốc Anh. Bốn ngân hàng lớn đã tăng từ 1% đến 3%. Các cổ phiếu năng lượng có hiệu suất kém hơn, với Woodside giảm 5.1% và Santos giảm 7.4%.

Hiệu suất Ngành

Các nhóm dẫn đầu:

Vật liệu / Khai khoáng: Ngành này đã tăng 4.17% trong ngày, trở thành lĩnh vực mạnh nhất của thị trường. Ngành này được hưởng lợi từ mức tăng đồng thời của quặng sắt, đồng và vàng, sự suy yếu của đồng U.S. dollar, và kỳ vọng về nhu cầu của Trung Quốc đang được cải thiện.

· Các công ty khai khoáng lớn: BHP +3.58%; Rio Tinto +2.71%; Fortescue (FMG) +3.02%.

· Các cổ phiếu vàng dẫn đầu: Vault Minerals (VAU) +14.96%, cổ phiếu có hiệu suất mạnh nhất trong ASX 200; Regis Resources (RRL) +14.02%, cổ phiếu có hiệu suất tốt thứ hai.

Công nghiệp / Dịch vụ Công nghiệp: Ngành này đã tăng trưởng trên diện rộng, với các cổ phiếu hậu cần, hàng không và kỹ thuật hoạt động tốt. Virgin Australia tăng mạnh, với VGN tăng 12.50%, cổ phiếu có hiệu suất mạnh nhất trong nhóm công nghiệp.

Tài chính / Ngân hàng: Bốn ngân hàng lớn cùng nhau đi lên, với mức tăng từ 1% đến 3%, do thị trường định giá khả năng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày 16 tháng 6. Sigma Healthcare (SIG) tăng 6.4% khi những tin tức tiêu cực xoay quanh thương vụ mua lại Boots bị hủy bỏ đã được hấp thụ và dòng vốn chảy trở lại vào cổ phiếu này.

Các nhóm tụt hậu:

Năng lượng: Năng lượng là ngành yếu nhất, giảm tổng cộng 5.58%. Dầu thô Brent giảm 4.5% khi phần bù rủi ro địa chính trị nhanh chóng được tháo gỡ, kích hoạt đà bán tháo trên diện rộng đối với các cổ phiếu dầu mỏ, khí đốt và than đá.

· Santos (STO) -8.05%

· Karoon Energy (KAR) -8.40%

· Woodside (WDS) -5.70%

· New Hope (NHC) -7.95%

· Yancoal Australia (YAL) -7.30%

Tiện ích: Dòng vốn phòng thủ đã luân chuyển khỏi ngành này, với nhóm tiện ích đóng cửa giảm 1.79%. Sự suy yếu của nhu cầu trú ẩn an toàn đã gây áp lực lên các cổ phiếu tiện ích phòng thủ.

Các Cổ phiếu Nổi bật

Top 3 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong các thành phần của ASX 200:

   VAU Vault Minerals: +14.96%

   RRL Regis Resources: +14.02%

   VGN Virgin Australia: +12.50%

Top 3 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất trong các thành phần của ASX 200:

   KAR Karoon Energy: -8.40%

   STO Santos: -8.05%

   NHC New Hope: -7.95%

Phân tích Kỹ thuật

Chỉ số ASX 200 đóng cửa ở mức 8,914 vào thứ Hai, tăng 110 điểm hay 1.25%, ghi nhận mức đóng cửa cao nhất trong bảy tuần. Thị trường tăng trên diện rộng, với số cổ phiếu tăng giá vượt trội đáng kể so với số cổ phiếu giảm giá. Các động lực chính là thỏa thuận Mỹ-Iran, khả năng mở cửa lại Eo biển Hormuz, sự sụt giảm mạnh của giá dầu quốc tế, khẩu vị rủi ro mạnh hơn, cùng với mức tăng của giá kim loại và giá vàng.

Trong hai phiên vừa qua, chỉ số đã có hai đợt tăng liên tiếp trên 100 điểm. Cây nến ngày thứ Hai cho thấy một thân nến đặc và bóng nến dưới rất ngắn, cho thấy lực mua hỗ trợ mạnh mẽ. Chỉ số rõ ràng đã rời khỏi vùng giá tích lũy trước đó gần mức 8,580 và đã chuyển từ sự phục hồi trong xu hướng giảm sang một kênh tăng giá ngắn hạn.

Chỉ số đã vượt lên trên các đường trung bình động ngắn hạn 5 ngày, 10 ngày và 21 ngày, các đường này đang hướng lên và tạo thành một dải hỗ trợ tăng giá. Đường trung bình động 50 ngày gần mức 8,720 hiện đóng vai trò là mức hỗ trợ trung hạn mạnh mẽ. Khối lượng giao dịch đạt 910.89 triệu, xác nhận rằng đợt tăng giá này được hỗ trợ bởi dòng vốn chảy vào rõ ràng chứ không phải là một sự đẩy chỉ số sáo rỗng.

Các chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy tín hiệu tích cực. Chỉ số RSI đã phục hồi từ các mức thấp lên khoảng 62, chưa tiến vào vùng quá mua, cho thấy tiềm năng tiếp tục tăng giá mà không có sự phân kỳ giảm. Trên chỉ báo MACD, biểu đồ histogram màu xanh lá cây hàng ngày đã biến mất và biểu đồ histogram màu đỏ mở rộng, trong khi đường DIFF đã cắt lên trên đường DEA, củng cố thêm tín hiệu tăng giá.

Chiến lược Giao dịch: Ý tưởng Giao dịch Hai chiều

Dưới đây chỉ là khuôn khổ giao dịch kỹ thuật và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Các khoản lỗ khi giao dịch sử dụng đòn bẩy có thể vượt quá số vốn đầu tư ban đầu.

Chiến lược tăng giá:

· Vị thế mua thận trọng: Cân nhắc vào lệnh khi giá thoái lui về vùng hỗ trợ 8,860-8,880, với mức dừng lỗ dưới 8,800. Mục tiêu đầu tiên: 8,980. Một sự bứt phá có thể mở đường tới mức 9,020. Nếu chỉ số giữ vững trên mức 9,020, nó có thể kiểm tra mức cao trước đó gần 9,100.

· Vị thế mua tích cực: Cân nhắc một vị thế mua nhỏ nếu chỉ số giữ vững trên mức cao trong ngày là 8,937, với mức dừng lỗ tại 8,900.

Chiến lược giảm giá, chỉ khi giá chững lại tại mức kháng cự:

Nếu chỉ số gặp ngưỡng kháng cự trong vùng 8,980-9,022 và tạo thành một cây nến giảm có bóng nến trên dài, các vị thế bán khống có thể được cân nhắc, với mức dừng lỗ tại 9,040 và các mục tiêu tại 8,900 và 8,860. Nếu không có tín hiệu tạo đỉnh rõ ràng, hãy tránh việc giao dịch ngược xu hướng quá sớm.

Các Rủi ro Chính

· Nếu RBA đưa ra những phát ngôn diều hâu về việc tăng lãi suất một cách bất ngờ vào ngày mai, các cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu tăng trưởng có thể ngay lập tức chịu áp lực, kéo chỉ số xuống thấp hơn.

· Bất kỳ sự xấu đi trở lại nào trong tình hình Mỹ-Iran hoặc sự phục hồi của giá dầu đều có thể hỗ trợ ngành năng lượng nhưng cũng sẽ làm tăng kỳ vọng lạm phát, tạo ra sự căng thẳng về cấu trúc trên toàn thị trường.

· Dữ liệu kinh tế tháng 5 của Trung Quốc yếu hơn dự kiến sẽ gây áp lực trực tiếp lên các cổ phiếu tài nguyên vốn hóa lớn định hướng xuất khẩu của Úc.

· Khi chỉ số tiến gần đến mức tâm lý 9,000, hoạt động chốt lời có thể kích hoạt một đợt thoái lui ngắn hạn mạnh mẽ.

Chỉ số Nikkei 225 (JP225)

Tổng quan Thị trường

Chỉ số Nikkei 225 đã tăng 4.99% vào thứ Hai để đóng cửa ở mức 69,317, thiết lập một mức cao kỷ lục mới. Các nhà đầu tư hoan nghênh thỏa thuận đột phá giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột và mở cửa lại Eo biển Hormuz. Sau thông báo này, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và giảm áp lực chi phí cho các nhà nhập khẩu năng lượng lớn như Nhật Bản.

Cùng lúc đó, các thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất trong tuần này để kiềm chế lạm phát và hỗ trợ đồng Yên. Sự ra mắt mạnh mẽ của SpaceX vào thứ Sáu cũng đã thúc đẩy tâm lý thị trường chung và củng cố sự quan tâm của giới đầu tư đối với các câu chuyện tăng trưởng nổi bật. Các cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu liên quan đến AI dẫn đầu đà tăng, với Kioxia tăng 12%, Murata Manufacturing tăng 17.6%, SoftBank Group tăng 10.3%, Advantest tăng 7.7% và Tokyo Electron tăng 7%.

Hiệu suất Ngành

Các cổ phiếu dẫn đầu, mức tăng trên 1%:

· Taiyo Yuden (6976): Tăng 22.64% lên 19,285 JPY. Nhà sản xuất tụ điện và linh kiện điện tử hàng đầu, được hỗ trợ bởi nhu cầu linh kiện tăng vọt cho tính toán AI.

· Ibiden (4062): Tăng 19.08% lên 22,750 JPY. Nhà sản xuất chất nền đóng gói bán dẫn cốt lõi.

· SUMCO (3436): Tăng 17.85% lên 4,305 JPY. Nhà cung cấp tấm silicon wafer lớn thứ hai thế giới.

· Murata Manufacturing (6981): Tăng 17.58%. Nhà sản xuất linh kiện điện tử MLCC hàng đầu, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các máy chủ AI.

· Taisei Corporation (1801): Tăng 13.38%. Các cổ phiếu cơ sở hạ tầng cũng tăng mạnh, trong khi các cổ phiếu bất động sản và ngân hàng giúp nâng đỡ thị trường chung.

Các cổ phiếu tụt hậu, mức giảm trên 3%:

· CyberAgent (4751): Giảm 5.06% xuống 1,295 JPY. Dòng vốn luân chuyển khỏi các cổ phiếu tăng trưởng quảng cáo trên internet và trò chơi di động sang mảng sản xuất công nghệ vật lý.

· Kikkoman (2801): Giảm 3.65% xuống 1,569.5 JPY. Các cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu mang tính phòng thủ đã chứng kiến sự rút vốn.

· Nitori Holdings (9843): Giảm 3.25% xuống 2,603 JPY. Lĩnh vực tiêu dùng bán lẻ vẫn chịu áp lực do dòng vốn chuyển dịch vào các lĩnh vực công nghệ tăng trưởng cao.

Phân tích Kỹ thuật

Chỉ số Nikkei 225 đóng cửa ở mức 69,317.50 vào đầu tuần, tăng 3,297.46 điểm, hay 4.99%, và đạt mức đóng cửa cao kỷ lục. Trong ngày, chỉ số mở cửa ở mức 66,783.22, đạt mức cao nhất là 69,682.23 và ghi nhận mức thấp nhất là 66,783.22.

Động lực chính là bản ghi nhớ hòa bình Mỹ-Iran, đã làm giảm mạnh rủi ro địa chính trị và khôi phục tâm lý rủi ro toàn cầu. Thị trường đã tăng gần như theo một hướng duy nhất trong suốt cả ngày, với hầu hết các ngành đều đi lên và khối lượng giao dịch mở rộng đáng kể.

Chỉ số RSI (14) hiện đang ở mức khoảng 64, vẫn nằm dưới vùng quá mua trên 70, để ngỏ dư địa cho khả năng tiếp tục tăng giá. Chỉ báo MACD đang thể hiện xu hướng tăng giá mạnh, với đường DIF cắt mạnh lên trên đường DEA và biểu đồ histogram màu đỏ thể hiện động lượng đang mở rộng. Khối lượng giao dịch tăng khoảng 40% so với phiên trước, xác nhận sự tăng giá kèm theo thanh khoản mạnh mẽ.

Chỉ số đã bứt phá dứt khoát lên trên mức kháng cự 67,900 trước đó và tạo thành một khoảng trống bứt phá (breakout gap), một mô hình tăng tốc điển hình. Cấu trúc nến là một cây nến tăng giá đặc ruột mạnh mẽ với hầu như không có bóng nến trên hoặc dưới. Thân nến vượt quá 3,000 điểm, cho thấy sự thống trị tuyệt đối của phe mua. Trên biểu đồ tuần, chỉ số cũng tạo khoảng trống tăng giá và vượt lên trên mức cao nhất của tuần trước, mở ra tiềm năng tiếp tục tăng trên khung thời gian tuần.

Chiến lược Giao dịch: Trọng tâm Ngắn hạn

Chiến lược tăng giá:

· Thời điểm vào lệnh: Cân nhắc vào lệnh nếu chỉ số thoái lui và ổn định trong vùng 68,000-68,500.

· Dừng lỗ: Dưới 67,000, gần đường trung bình động 20 ngày, giữ rủi ro trong khoảng 2%.

· Mục tiêu: Mục tiêu đầu tiên 70,000; mục tiêu thứ hai 70,500.

· Quy mô vị thế: Vào lệnh với vị thế nhỏ, khoảng 30% tổng số vốn. Nếu chỉ số vượt mức 70,000, có thể cân nhắc gia tăng thêm 20%.

Chiến lược giảm giá, với sự thận trọng:

· Điều kiện vào lệnh: Chỉ cân nhắc bán khống nếu một tín hiệu đảo chiều rõ ràng xuất hiện gần 70,000, chẳng hạn như mô hình sao hôm (evening star) hoặc mô hình hai đỉnh, đi kèm với sự sụt giảm của khối lượng giao dịch.

· Dừng lỗ: Trên 70,500, giữ rủi ro trong khoảng 1.5%.

· Mục tiêu: 68,000 và 67,000.

· Quy mô vị thế: Sử dụng một vị thế rất nhỏ, khoảng 10% tổng số vốn, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc dừng lỗ và thực thi nhanh chóng.

Lưu ý Rủi ro

Chỉ số Nikkei 225 đã cho thấy một xu hướng tăng giá đặc biệt mạnh mẽ trong ngày hôm nay, với cấu trúc kỹ thuật lý tưởng, sự xác nhận lành mạnh về khối lượng, và sự bứt phá vượt qua mức tâm lý 69,000 đã mở ra một biên độ tăng giá mới. Trong ngắn hạn, chỉ số có thể thách thức mức tâm lý 70,000, nhưng các nhà giao dịch nên theo dõi quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và rủi ro thoái lui kỹ thuật. Về mặt hoạt động, mua vào các nhịp thoái lui vẫn là cách tiếp cận được ưu tiên, với việc kiểm soát dừng lỗ nghiêm ngặt và quản lý quy mô vị thế kỷ luật để tránh mua đuổi ở các mức giá cao.

Phân tích Tiền tệ

Chỉ số U.S. Dollar

Chỉ số U.S. Dollar đã giảm xuống khoảng 99.42 vào thứ Hai, đánh dấu mức thấp nhất trong hơn một tuần qua, sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình cho phép khôi phục việc lưu thông qua Eo biển Hormuz. Diễn biến này đã làm giảm nhu cầu đối với đồng U.S. dollar như một tài sản trú ẩn an toàn. Thông báo này cũng đẩy giá dầu xuống mức thấp nhất trong hai tháng, giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát gia tăng và chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký kết tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6, trong đó bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh phong tỏa, nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, và tháo dỡ chương trình hạt nhân của Tehran. Các nhà đầu tư hiện đang chuyển hướng chú ý sang cuộc họp chính sách đầu tiên do tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh chủ trì, với thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên. Ngân hàng Dự trữ Úc và Ngân hàng Trung ương Anh cũng được cho là sẽ giữ nguyên chính sách trong tuần này, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lãi suất để hỗ trợ đồng tiền của mình.

Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số Dollar hiện đang giao dịch gần mức 99.50, trong khi mức 100.00 mang cả ý nghĩa tâm lý và kỹ thuật. Về mặt lịch sử, khu vực này từng đóng vai trò là một vùng hỗ trợ quan trọng, nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn trở thành một ngưỡng kháng cự chính. Chỉ số đã kiểm tra khu vực này nhiều lần trong tháng 3, tháng 4, và gần đây một lần nữa, nhưng không thể đạt được sự bứt phá dứt khoát. Tuy nhiên, cấu trúc tăng giá trên diện rộng vẫn chưa bị phá vỡ.

Đối với kịch bản tăng giá, ngưỡng kháng cự ngắn hạn đầu tiên nằm ở mức 99.80, tức đường trung bình động 9 ngày, tiếp theo là 100.00, một mức tâm lý quan trọng. Nếu chỉ số giữ vững và bứt phá hiệu quả qua các mức này, khả năng tăng giá có thể mở ra để hướng tới vùng kháng cự chính tại 100.64.

Nếu Chỉ số Dollar gặp ngưỡng kháng cự gần mức cao hiện tại và thoái lui xuống dưới 99.16, mức thấp của ngày 6 tháng 5, đồng thời đánh mất mức 99.00 mang tính định hướng cao, thị trường sẽ chính thức suy yếu. Vùng hỗ trợ chính nằm ở 98.75, mức thấp của ngày 29 tháng 5. Một sự phá vỡ dứt khoát xuống dưới vùng hỗ trợ này sẽ kích hoạt một sự đảo chiều cấu trúc, khi đó chỉ số có khả năng tiếp tục thiết lập các mức thấp ngắn hạn mới và bước vào giai đoạn đà giảm giá.

Ý tưởng giao dịch hôm nay: Cân nhắc bán khống Chỉ số U.S. Dollar tại 99.77.

Dừng lỗ: 99.89

Các mục tiêu: 99.40 / 99.30

AUD/USD

Đồng đô la Úc đã tăng vượt mức 0.7060 so với đồng U.S. dollar, phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tháng gần đây sau mức tăng khiêm tốn 0.4% vào tuần trước, do khẩu vị rủi ro toàn cầu được cải thiện sau một thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran. Các báo cáo cho thấy thỏa thuận này bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, gỡ bỏ các lệnh phong tỏa và tháo dỡ chương trình hạt nhân của Tehran.

Diễn biến này đã cải thiện tâm lý trên khắp các thị trường tài chính. Chứng khoán Châu Á tăng điểm, đồng U.S. dollar suy yếu và giá dầu giảm mạnh. Điều này cũng mang lại sự hỗ trợ phần nào cho các ngân hàng trung ương trong một tuần họp chính sách bận rộn. Tại Úc, các thị trường đã định giá hoàn toàn vào các kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong tháng 6, khi một loạt các dữ liệu kinh tế yếu kém được công bố củng cố thêm các dấu hiệu cho thấy ba đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ hồi đầu năm nay đang phát huy tác dụng. Xác suất của một đợt tăng lãi suất trong tháng 8 cũng đã giảm xuống khoảng 35%, giảm từ mức hơn 80% một tháng trước. Báo cáo CPI tháng 5 sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 6 và sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm kiếm các dấu hiệu về áp lực giá cả cơ bản dai dẳng.

Trên biểu đồ ngày, tỷ giá AUD/USD đã thoái lui sau đợt tăng mạnh trước đó và hiện đang trong giai đoạn tích lũy. Giá đã giảm xuống dưới các đường trung bình động ngắn hạn, cho thấy động lượng tăng giá ngắn hạn đã suy yếu. Tuy nhiên, giá vẫn nằm trên các đường trung bình động trung và dài hạn, có nghĩa là xu hướng tăng rộng hơn vẫn chưa bị đảo ngược. Nhiều mức hỗ trợ quan trọng vẫn nằm ở phía dưới, trong khi các mức cao trước đó tạo thành mức kháng cự rõ ràng ở phía trên.

Về các chỉ báo, biểu đồ histogram màu đỏ của MACD đang dần thu hẹp, cho thấy đà tăng giá đang tiếp tục suy yếu. Hai đường MACD đang bắt đầu hội tụ, điều này làm tăng rủi ro của một đợt thoái lui ngắn hạn. Chỉ số RSI đã lùi từ các mức cao về vùng trung tính, cho thấy áp lực mua và bán đang khá cân bằng, không có tín hiệu quá mua hay quá bán rõ ràng. Nhìn chung, ngưỡng kháng cự ngắn hạn có thể được theo dõi ở mức 0.7100, một mốc số tròn, và 0.7188, mức cao nhất của tháng này. Mức hỗ trợ có thể được theo dõi ở 0.7000, một mức tâm lý quan trọng, và 0.6940, đường trung bình động 150 ngày.

Ý tưởng giao dịch hôm nay: Cân nhắc mở vị thế mua đối với AUD/USD tại 0.7050.

Dừng lỗ: 0.7040

Các mục tiêu: 0.7090 / 0.7100

GBP/USD

Tỷ giá GBP/USD đã phục hồi sau sự sụt giảm khiêm tốn ở phiên trước, giao dịch quanh mức 1.3450 trong phiên giao dịch Châu Á ngày thứ Hai. Cặp tiền tệ này đã được hỗ trợ bởi đồng U.S. dollar yếu hơn khi có báo cáo về một thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran nhằm chấm dứt chiến tranh và mở cửa lại Eo biển Hormuz đã giúp phục hồi khẩu vị rủi ro.

Báo The New York Times đưa tin vào Chủ Nhật rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thỏa thuận của ông với Iran cuối cùng sẽ đảm bảo rằng Eo biển Hormuz vẫn "miễn phí qua lại vĩnh viễn". Bloomberg cũng đưa tin vào Chủ Nhật rằng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần bốn tháng, với việc cả hai bên tuyên bố dừng ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon.

Nền kinh tế Vương quốc Anh đã suy giảm 0.1% so với tháng trước trong tháng 4, mức giảm hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái. Điều này đã đặt ra những câu hỏi lớn về việc liệu Ngân hàng Trung ương Anh có nên tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát hay không. Mặc dù thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào thứ Năm, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát và việc làm được công bố trước đó để có được những định hướng rõ ràng hơn.

Trên khung thời gian ngày, tỷ giá GBP/USD hiện đang trong mô hình tích lũy đi ngang, với áp lực mua và bán khá cân bằng. Giá tiếp tục dao động quanh các mức trên 1.3400, trong khi các đường trung bình động ngắn hạn đang đan xen vào nhau, đưa ra định hướng giới hạn. Kháng cự chính nằm gần mức cao trước đó tại 1.3657, trong khi hỗ trợ nằm gần mức thấp trước đó tại 1.3159. Giá hiện đang giao dịch gần với một vài đường trung bình động, cho thấy một cuộc chiến khốc liệt giữa phe mua và phe bán.

Về mặt kỹ thuật, các đường DIFF và DEA của MACD đang đan xen nhau gần mức 0, trong khi biểu đồ histogram màu xanh lá cây chỉ hiển thị một cách yếu ớt, cho thấy động lượng hạn chế từ cả hai phía. Chỉ số RSI nằm ở khoảng 52, trong vùng trung tính, không có tín hiệu quá mua hay quá bán rõ ràng. Nhìn chung, GBP/USD thiếu hướng đi xu hướng rõ ràng và vẫn duy trì giao dịch trong biên độ. Kháng cự ngắn hạn có thể được theo dõi ở mức 1.3500, dải trên của Bollinger Band, và 1.3576, mức cao của ngày 27 tháng 4. Hỗ trợ có thể được theo dõi tại 1.3400 và 1.3342, dải dưới của Bollinger Band.

Ý tưởng giao dịch hôm nay: Cân nhắc mở vị thế mua đối với GBP/USD tại 1.3400.

Dừng lỗ: 1.3390

Các mục tiêu: 1.3450 / 1.3460

USD/JPY

Đồng Yên Nhật đã suy yếu vượt mức 160 so với đồng U.S. dollar vào thứ Hai, đảo ngược những mức tăng trước đó, khi các nhà giao dịch gia tăng cược bán khống vào đồng tiền này giữa lúc hoạt động giao dịch chênh lệch lãi suất (carry-trade) vẫn đang tiếp diễn. Các nhà đầu tư tiếp tục đi vay đồng Yên có lợi suất thấp và đầu tư vào các đồng tiền có lợi suất cao hơn. Động thái này phản ánh khoảng cách lãi suất dai dẳng giữa Nhật Bản và Mỹ, yếu tố tiếp tục lấn át các nỗ lực thắt chặt dần dần của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và những đợt can thiệp tiền tệ lặp đi lặp lại của Tokyo.

Dù vậy, thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất trong tuần này trong một nỗ lực nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định đồng tiền. Trong khi đó, đồng Yên đã tìm thấy một số hỗ trợ sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình để mở cửa lại Eo biển Hormuz. Giá dầu sau đó đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, làm giảm áp lực lạm phát và giảm chi phí nhập khẩu cho các nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng như Nhật Bản.

Từ góc độ hành động giá, sự thoái lui sau khi gặp mức kháng cự gần mức cao 160.60 đã được xác nhận bởi một sự giao cắt giảm giá của MACD trên biểu đồ 240 phút. Đường nhanh DIFF đã cắt xuống dưới đường chậm DEA, trong khi biểu đồ histogram màu xanh lá cây đã mở rộng ở mức độ vừa phải, báo hiệu động lượng giảm giá trong ngắn hạn.

Giá hiện đang giao dịch giữa đường trung tâm của Bollinger Band ở mức 160.30 và dải dưới ở mức 159.95, duy trì gần với đường trung tâm. Do các dải Bollinger đang thu hẹp lại, mức độ biến động đã nén xuống mức thấp nhất gần đây. Điều này cho thấy năng lượng bứt phá đang được tích lũy và thị trường sắp sửa chọn hướng đi.

Vùng kháng cự phía trên nằm tại 160.30-160.60, từ đường trung tâm của Bollinger Band đến mức cao của ngày hôm qua. Vùng này kết hợp giữa đường trung tâm Bollinger và mức kháng cự tâm lý ngắn hạn. Một sự bứt phá dứt khoát và giữ vững trên đường trung tâm sẽ cho thấy áp lực điều chỉnh ngắn hạn đã được giải tỏa, làm suy yếu áp lực giảm giá từ sự giao cắt của MACD. Tuy nhiên, nếu những bóng nến trên liên tục xuất hiện trên biểu đồ hàng giờ trong vùng giá này, các nhà giao dịch nên cẩn trọng với các dấu hiệu cạn kiệt động lượng. Vùng hỗ trợ phía dưới nằm tại 159.54, từ dải dưới của Bollinger cho đến mức thấp thoái lui của ngày thứ Tư, tiếp theo là mức tâm lý 159.00.

Ý tưởng giao dịch hôm nay: Cân nhắc bán khống USD/JPY tại 160.45.

Dừng lỗ: 160.60

Các mục tiêu: 159.70 / 159.60

EUR/USD

Tỷ giá EUR/USD đã tăng trong phiên giao dịch Châu Á ngày thứ Hai và giao dịch gần mức 1.1600 sau khi sụt giảm nhẹ ở phiên trước đó. Những báo cáo cho rằng Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh và mở cửa lại Eo biển Hormuz đã gây sức ép lên đồng U.S. dollar, làm dịu tâm lý e ngại rủi ro, và hỗ trợ cho cặp tiền tệ này.

Bloomberg đưa tin vào Chủ Nhật rằng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần bốn tháng, với việc cả hai bên tuyên bố dừng ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thông báo trên mạng xã hội vào Chủ Nhật: "Thỏa thuận với Cộng hòa Hồi giáo Iran hiện đã đạt được. Theo đây, tôi ủy quyền hoàn toàn cho việc đi lại tự do qua Eo biển Hormuz và lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ."

Thị trường vẫn đang hấp thụ đợt tăng lãi suất đầu tiên của Ngân hàng Trung ương Châu Âu trong ba năm qua. Động thái này được mô tả như một biện pháp phòng ngừa nhằm kiềm chế áp lực lạm phát trên diện rộng gây ra bởi chi phí nhiên liệu tăng cao.

Trên biểu đồ ngày, tỷ giá EUR/USD đã ở trong một xu hướng giảm rõ ràng kể từ mức cao của tháng 4 năm 2026, hình thành một chuỗi các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Tuy nhiên, một mô hình hai đáy đã hình thành gần mức tâm lý 1.15, và mô hình nến nhấn chìm tăng trưởng của ngày thứ Năm tuần trước đã cho thấy sự tham gia tích cực của phe mua. Sự gia tăng khối lượng giao dịch trong quá trình phục hồi đã cung cấp một số hỗ trợ.

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (stochastic oscillator) hàng ngày đang phục hồi từ vùng quá bán nhưng vẫn chưa phát ra tín hiệu mua rõ ràng, có nghĩa là sự phục hồi có thể sẽ đi vào giai đoạn tích lũy trước tiên. Chỉ báo độ biến động ATR cho thấy biên độ giao dịch đã mở rộng trong suốt thời kỳ bị chi phối bởi tin tức sự kiện.

Hỗ trợ kỹ thuật quan trọng nằm tại 1.1566, đường trung bình động 9 ngày, cho đến 1.1500, mức tâm lý. Một sự phá vỡ dứt khoát xuống dưới vùng này, đặc biệt nếu đi kèm với khối lượng gia tăng và các mô hình nến giảm giá, sẽ vô hiệu hóa cấu trúc hai đáy và hướng tới vùng 1.13-1.14, tương ứng với các mức thấp của đầu năm 2026.

Mức kháng cự chính nằm ở 1.1650, mức cao của tháng 5. Chỉ khi bứt phá lên trên mức này mới có thể vô hiệu hóa xu hướng giảm giá gần đây đối với EUR/USD, làm suy yếu góc nhìn lạc quan của thị trường đối với đồng U.S. dollar, và mở đường hướng tới đường trung bình động 200 ngày tại 1.1676 cũng như mức tâm lý 1.1700.

Ý tưởng giao dịch hôm nay: Cân nhắc mở vị thế mua đối với EUR/USD tại 1.1580.

Dừng lỗ: 1.1570

Các mục tiêu: 1.1640 / 1.1620

Phân tích Hàng hóa

Dầu thô Giao ngay WTI

Dầu thô WTI đã mở cửa với một khoảng trống giảm (gap down) hơn 4% sau khi văn bản bản ghi nhớ Mỹ-Iran được hoàn tất và dự kiến ký kết vào ngày 19 tháng 6. Giá dầu đã chạm nhẹ vào mức thấp nhất trong gần hai tháng tại 79.25 USD/thùng và hiện đang giao dịch quanh mức 79.65 USD/thùng. Động thái này được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng cao của các nhà giao dịch rằng Mỹ và Iran đã tiến sát tới việc đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Một nguồn tin phương Tây cho biết bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột tại vùng Vịnh có thể được ký kết trong thời gian sớm nhất, với Geneva là một địa điểm tiềm năng. Tuy nhiên, ngoại trưởng Iran tuyên bố rằng bản ghi nhớ vẫn chưa được ký kết và nội dung của nó vẫn có thể thay đổi. Vào thứ Năm tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại lời đe dọa không kích nhằm vào Iran, với các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề hạt nhân và kinh tế.

Goldman Sachs đã hạ dự báo giá dầu thô Brent trung bình cho năm 2027 xuống còn 80 USD/thùng, viện dẫn nguồn cung tăng và nhu cầu yếu hơn, mặc dù họ dự kiến giá dầu sẽ vẫn ở mức cao hơn trung bình của năm 2025. OPEC đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 lần thứ hai liên tiếp xuống còn 970,000 thùng/ngày, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2027 lên 1.73 triệu thùng/ngày.

Giá dầu quốc tế đã chịu áp lực bán tháo nặng nề vào đầu tuần. Trong giờ giao dịch Châu Á, dầu thô WTI có thời điểm giảm xuống dưới 80 USD/thùng, chạm mức thấp nhất trong gần hai tháng. Những dấu hiệu hạ nhiệt lớn đối với xung đột quân sự Trung Đông, vốn đã kéo dài trong vài tháng, đã nhanh chóng làm dịu đi những lo ngại của thị trường về sự gián đoạn của giao thông năng lượng toàn cầu. Do đó, phần bù rủi ro được định giá vào giá dầu đã nhanh chóng được tháo gỡ.

Từ biểu đồ ngày, xu hướng tăng trước đó của dầu thô WTI, được thúc đẩy bởi những căng thẳng ở Trung Đông, đã đảo chiều một cách rõ rệt. Giá đã nhanh chóng phá vỡ xuống dưới một số vùng trung bình động quan trọng, cho thấy tâm lý thị trường đã chuyển từ lo ngại về nguồn cung trở lại các yếu tố cơ bản về cung và cầu. Mức 80 USD hiện đã trở thành một vùng tâm lý ngắn hạn quan trọng. Nếu giá phá vỡ rõ ràng xuống dưới mức này, dầu thô có thể tiếp tục kiểm tra mức 78.88 USD, tức mức thấp của ngày 17 tháng 4, và sau đó là mức 75 USD.

Ở phía trên, mức kháng cự số tròn 82 USD và 85.40 USD, đường trung bình động 100 ngày, sẽ đóng vai trò là những vùng kháng cự ngắn hạn quan trọng trong bất kỳ đợt phục hồi nào. Chỉ một động thái bền vững quay trở lại trên các mức này mới giúp làm giảm bớt áp lực giảm giá hiện tại.

Ý tưởng giao dịch hôm nay: Cân nhắc bán khống dầu thô tại 80.00.

Dừng lỗ: 80.20

Các mục tiêu: 78.50 / 78.00

Vàng Giao ngay

Vào thứ Hai, ngày 15 tháng 6, trong những giờ giao dịch đầu phiên Châu Á, vàng giao ngay đã mở cửa tăng hơn 2%, có lúc đạt trên mức 4,345 USD/ounce, và hiện đang giao dịch quanh mức 4,310 USD/ounce. Vàng đã hưởng lợi từ việc kỳ vọng tăng lãi suất giảm xuống sau khi hoàn tất bản ghi nhớ Mỹ-Iran, dự kiến được ký kết vào ngày 19 tháng 6.

Các thị trường vẫn đang tập trung vào tình hình Mỹ-Iran. Các báo cáo gợi ý rằng cả hai bên có thể ký kết một bản ghi nhớ hòa bình sớm nhất là vào Chủ Nhật, mặc dù Iran đã phủ nhận những suy đoán như vậy. Các nhà giao dịch hiện định giá 57% xác suất Mỹ tăng lãi suất trước tháng 12, sau khi các dữ liệu gần đây cho thấy giá sản xuất của Mỹ trong tháng 5 đã tăng nhiều hơn dự kiến và lạm phát tiêu dùng vượt mức 4%. Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này vào ngày 16-17 tháng 6 sẽ là cuộc họp đầu tiên do Kevin Warsh chủ trì, với việc thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên. UBS đã hạ dự báo giá vàng, cảnh báo rằng sự chậm trễ trong việc cắt giảm lãi suất của Fed có thể đẩy giá vàng xuống phạm vi 3,850-4,000 USD/ounce trong ngắn hạn.

Nhìn chung, thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran chắc chắn là biến số then chốt hiện đang tác động đến thị trường vàng. Thông qua toàn bộ chuỗi truyền dẫn từ giá dầu giảm, kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng tăng lãi suất suy yếu và đồng U.S. dollar trượt giá, vàng đã có được động lượng tăng giá mạnh mẽ.

Về mặt hỗ trợ, ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn chính nằm quanh mức 4,262 USD, mức thấp của ngày thứ Hai. Mức thấp trước đó gần 4,024 USD cũng tạo thành một mức hỗ trợ mạnh. Hỗ trợ cốt lõi trung hạn vẫn là mức tâm lý 4,000 USD, mức giá mang ý nghĩa lịch sử và kỹ thuật mạnh mẽ. Đây cũng là vùng phòng thủ then chốt cuối cùng của phe mua và có thể giúp ngăn chặn một đợt sụt giảm sâu hơn của giá vàng.

Về phía kháng cự, ngưỡng kháng cự ngắn hạn đầu tiên là mức số tròn 4,400 USD. Mức kháng cự lớn thứ hai nằm quanh đường trung bình động 20 ngày tại 4,414 USD. Vàng phải bứt phá qua hai vùng kháng cự lớn này và giữ vững trên mức 4,500 USD để có thể đảo ngược cấu trúc yếu kém hiện tại và xoay chuyển xu hướng giảm trung hạn.

Ý tưởng giao dịch hôm nay: Cân nhắc mở vị thế mua đối với vàng tại 4,305.

Dừng lỗ: 4,300

Các mục tiêu: 4,350 / 4,370