Phân tích Tiền tệ & Hàng hóa:

Chỉ số US Dollar

Chỉ số US dollar đã tăng lên 101.18 vào thứ Ba, mức cao nhất trong gần một tuần, khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá các diễn biến ở Trung Đông và sự tăng giá trở lại của dầu thô. Mối lo ngại về lạm phát tái xuất hiện do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, với việc hai nước tấn công lẫn nhau trong ngày thứ mười liên tiếp. Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Warsh đã nhiều lần nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn là mối quan ngại chính của ngân hàng trung ương, một thông điệp được một số quan chức Fed khác nhắc lại trong những tuần gần đây. Các nhà hoạch định chính sách hiện đang trong giai đoạn yên lặng thường lệ của họ, chuẩn bị cho cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tuần tới, với việc thị trường dự đoán rộng rãi rằng ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất quỹ liên bang. Tuy nhiên, kỳ vọng của các nhà giao dịch về việc thắt chặt hơn nữa sau tháng 7 vẫn ở mức cao, với xác suất khoảng 68% cho một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran đã đẩy chỉ số dollar tăng ngày thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 100.90, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn địa chính trị. Trong khi đó, giá dầu tăng đã làm trầm trọng thêm các mối lo ngại về lạm phát, và thị trường tiếp tục đặt cược vào một đợt tăng lãi suất có thể xảy ra của Fed, hỗ trợ đồng dollar. Nhìn chung, đồng dollar có khả năng duy trì mức biến động cao trong ngắn hạn. Biểu đồ hàng ngày của chỉ số dollar cho thấy nó đã phục hồi sau khi tìm thấy hỗ trợ gần mức 100 và hiện đã leo trở lại trên vùng 101.00, cho thấy cấu trúc tăng giá ngắn hạn. Mức kháng cự đầu tiên cần theo dõi là quanh 101.33 (mức cao của ngày 13 tháng 7). Một sự bứt phá vượt qua mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra thêm mức tâm lý 102.00. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ đầu tiên cần theo dõi là vùng 100.50, một mức hỗ trợ then chốt cho đợt phục hồi gần đây. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức tâm lý 100.00. Cấu trúc đường trung bình động hàng ngày cho thấy động lượng ngắn hạn của đồng US dollar đã cải thiện, nhưng vẫn cần một sự bứt phá qua mức kháng cự chính để xác nhận xu hướng đi lên.

Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số US Dollar ở mức 101.28, với mức dừng lỗ tại 101.38 và các mục tiêu là 100.80 và 100.70.

Dầu thô WTI

Vào sáng thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á, dầu thô Mỹ mở cửa tạo khoảng trống tăng giá hơn 3%, có lúc chạm mức cao nhất trong một tháng trên $84.00 một thùng. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp diễn trong cuối tuần, với việc Mỹ phát đi cảnh báo an ninh toàn cầu, làm tăng sự không chắc chắn về địa chính trị. Quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng nối lại các hoạt động chống lại Iran bất cứ lúc nào. Vào ngày 19 tháng 7, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng thủ Israel Zamir đã tuyên bố công khai rằng IDF đang theo dõi chặt chẽ các đợt phóng tên lửa của Iran và sẵn sàng nối lại các hoạt động chống lại Iran bất cứ lúc nào. Tuyên bố này xuất phát trực tiếp từ việc phát hiện các đợt phóng tên lửa của Iran hướng về Aqaba, Jordan, trong ngày hôm đó. IDF ngay lập tức phóng nhiều tên lửa đánh chặn phòng không. Mặc dù mảnh vỡ tên lửa cuối cùng đã rơi xuống gần Eilat, hệ thống phòng không của IDF đã ở trong trạng thái "báo động cao". Tuần trước, thị trường dầu thô đã trải qua một đợt định giá lại kịch tính được kích hoạt bởi một thùng thuốc súng địa chính trị. Dầu thô WTI tăng vọt khoảng 15% trong tuần này, với logic định giá dịch chuyển đột ngột từ tồn kho và kỳ vọng nhu cầu sang mô hình phần bù rủi ro dựa trên sự gián đoạn nguồn cung.

Đợt tăng vọt giá dầu tuần này về bản chất là một sự giải phóng tập trung các khoản phần bù rủi ro địa chính trị. Tại vùng quá bán quanh $70, hoạt động đóng vị thế bán khống và các vị thế mua đầu cơ đã kết hợp đẩy giá tiến gần mức kháng cự Dải Bollinger trên. Trong ngắn hạn, cường độ của cuộc xung đột Mỹ-Iran vẫn là biến số cốt lõi duy nhất ảnh hưởng đến giá dầu. Biến động giá của dầu thô WTI đồng bộ cao với dầu thô Brent, trước đó đã tăng vọt lên $113.28 trước khi giảm xuống $67.048, và sau đó phục hồi mạnh mẽ lên khoảng $84 vào đầu tuần này. Về mặt kỹ thuật, mức giá hiện tại nằm giữa Dải Bollinger trên tại $82.90 và đường trung bình động 100 ngày tại $87.80, với dư địa khoảng $2 trước khi chạm mức tâm lý $90.00. Biểu đồ histogram của MACD tiếp tục mở rộng, đường DIFF đã cắt lên trên đường DEA, và tín hiệu giao cắt vàng là rõ ràng, cho thấy sự tiếp diễn tốt của xu hướng phục hồi. Ở chiều tăng, mục tiêu là đường trung bình động 100 ngày tại $87.80 và mức tâm lý $90.00. Ở chiều giảm, hãy theo dõi đường trung bình động 45 ngày tại $81.26 và vùng $80.00 (mức tâm lý).

Cân nhắc mua vào dầu thô hôm nay ở mức $82.15, với mức dừng lỗ tại $82.00 và các mục tiêu tại $85.00 và $84.00.

Vàng giao ngay

Vàng giao ngay suy yếu nhẹ vào thứ Hai, có lúc giảm xuống dưới $4,000 xuống $3,982. Hiện đang giao dịch quanh mức $4.010/ounce. Cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran đã đẩy giá dầu tăng hơn 3%, làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát, và một đồng dollar mạnh hơn đã gây áp lực lên giá vàng. Tuần trước, vàng ghi nhận đợt giảm giá lớn nhất trong sáu tuần, giảm lũy kế 2.5%. Bất chấp dữ liệu kinh tế kiên cường và kỳ vọng tăng lãi suất của Fed tăng lên, vàng về mặt kỹ thuật đang ở tình trạng quá bán nghiêm trọng, với mức hỗ trợ $4,000 liên tục được kiểm tra. Ý kiến thị trường bị chia rẽ, với áp lực ngắn hạn chiếm ưu thế, nhưng một chất xúc tác phục hồi có thể xuất hiện trong mùa hè. Rủi ro địa chính trị và sự di chuyển chính sách khiến tương lai của vàng duy trì sự không chắc chắn. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ tuyên bố rằng hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran sẽ tiếp tục, và Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát đi cảnh báo an ninh toàn cầu, làm tăng sự không chắc chắn về địa chính trị, làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát, thúc đẩy kỳ vọng tăng lãi suất, và hạn chế mức tăng của giá vàng. Đồng dollar mạnh hơn và lo ngại lạm phát toàn cầu gia tăng là những động lực chính của đợt bán tháo vàng, đẩy lãi suất toàn cầu lên cao.

Đối với các nhà đầu tư, mức $4,000 đã trở thành một mức kỹ thuật và tâm lý quan trọng. Biến động ngắn hạn có thể tiếp diễn, nhưng từ góc nhìn trung và dài hạn, giá trị nội tại của vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát và sự không chắc chắn vẫn chưa biến mất. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy trong các điều kiện quá bán, bất kỳ chất xúc tác tích cực nào—dù là sự dịch chuyển chính sách hay diễn biến của các sự kiện địa chính trị—đều có thể châm ngòi cho một đợt phục hồi trả đũa. Sau khi phá vỡ dưới mức quan trọng vào tuần trước, phe gấu ngắn hạn nhìn chung đã giành được lợi thế kỹ thuật, và giá vàng vẫn nằm dưới mức tâm lý $4,000. Mục tiêu tăng giá sơ bộ cho phe bò là lấy lại mức $4,000, và nếu giữ vững được, hướng tới $4,050 (đường trung bình động 9 ngày), với mục tiêu xa hơn là $4,100 (mức tâm lý). Mục tiêu giảm giá ngắn hạn cho phe gấu là một sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ $3,982 (mức thấp ngày thứ Hai), với các mục tiêu sâu hơn tại $3,943.70 (mức thấp ngày 30 tháng 6), và có khả năng kiểm tra thêm $3,820 (mức thấp tháng 10 năm ngoái) cùng mức $3,800 (mức hỗ trợ tâm lý).

Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng ở mức $4,005, với mức dừng lỗ tại $4,000; mục tiêu: $4,060; $4,050.

AUD/USD

Đồng đô la Úc đã tăng vượt khoảng 0.70 đô la Mỹ, đạt mức cao nhất trong bốn tuần, khi cuộc xung đột Mỹ-Iran đang diễn ra làm tăng rủi ro lạm phát do năng lượng thúc đẩy và củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể tăng lãi suất một lần nữa. Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã bước sang ngày thứ mười, và lực lượng phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn cũng tuyên bố lệnh cấm vận hàng hải đối với Ả Rập Xê Út, làm tăng lo ngại về sự gián đoạn rộng lớn hơn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Sự tăng vọt của giá dầu đã củng cố thêm kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể thắt chặt chính sách hơn nữa sau khi tăng lãi suất tiền mặt ba lần lên 4.35%, với việc thị trường định giá 80% khả năng xảy ra một đợt tăng lãi suất khác trước tháng 12. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng 6 của Úc, với dự báo tăng thêm 15,000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp không đổi ở mức 4.4%. Dữ liệu thị trường lao động yếu hơn dự kiến có thể thúc đẩy các nhà giao dịch hạ thấp kỳ vọng của họ đối với việc thắt chặt chính sách hơn nữa.

Đồng đô la Úc nhìn chung vẫn mang tính xây dựng trong bức tranh lớn, nhưng con đường đi lên đã trở nên khó khăn hơn. Ngân hàng Dự trữ Úc không vội vã từ bỏ lập trường hơi diều hâu của mình. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này đang bị bù trừ bởi một đồng US dollar mạnh, căng thẳng địa chính trị tiếp diễn, và một nền kinh tế Trung Quốc ổn định thay vì tăng tốc. Hiện tại, mức tâm lý quanh 0.7000 vẫn là một vùng then chốt. Giữ vững mức này sẽ duy trì một cấu trúc tăng giá rộng lớn hơn, nhưng một sự bứt phá thuyết phục lên trên 0.7000 có khả năng sẽ đòi hỏi sự sụt giảm liên tục của lạm phát Mỹ, một lập trường ôn hòa hơn từ Cục Dự trữ Liên bang, hoặc một sự cải thiện đáng kể trong khẩu vị rủi ro toàn cầu. Các mục tiêu tăng giá cần cân nhắc là 0.7060 (đường trung bình động đơn giản 100 ngày) và 0.7100 (mức tâm lý). Các mục tiêu giảm giá là mức 0.6942 (đường trung bình động đơn giản 21 ngày) và mức 0.6889 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày), nơi hỗ trợ mạnh mẽ được kỳ vọng xuất hiện.

Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay ở mức 0.6988, với mức dừng lỗ tại 0.6978 và các mục tiêu tại 0.7030 và 0.7040.

GBP/USD

Cặp GBP/USD tiếp tục đà giảm từ thứ Hai, có lúc chạm mức thấp nhất trong năm ngày gần 1.3360 vào thứ Ba. Đồng bảng Anh giảm sâu hơn, chủ yếu do đồng dollar mạnh hơn và sự không chắc chắn ở Trung Đông thúc đẩy các nhà đầu tư áp dụng lập trường thận trọng. Trong khi đó, một báo cáo thị trường lao động mờ nhạt của Anh đã làm trầm trọng thêm áp lực bán đối với đồng bảng. Điều này diễn ra sau việc Thủ tướng Andy Burnham bất ngờ bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healy làm Bộ trưởng Tài chính. Healy là một sự lựa chọn bất ngờ, không nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu, nhưng việc bổ nhiệm ông có thể báo hiệu chi tiêu quốc phòng tăng lên trong tương lai. Về mặt chính sách, Burnham cho đến nay đã cam kết cắt giảm thuế trên hóa đơn năng lượng, được tài trợ bằng việc hủy bỏ đề án định danh kỹ thuật số. Cùng lúc đó, dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia cho thấy chính phủ Anh đã vay 16 tỷ bảng Anh trong tháng 6. Các nhà đầu tư cũng đang tập trung vào tình hình Trung Đông, với sự lạc quan trở lại liên quan đến ngoại giao Mỹ-Iran giữa bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Trong những ngày giao dịch tới, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu việc làm, báo cáo lạm phát, và hiệu suất bán lẻ của Anh. Nếu dữ liệu cho thấy sự suy giảm trong sức chống chịu của nền kinh tế Anh, thị trường có thể hạ thấp kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ duy trì mức lãi suất cao; ngược lại, nếu lạm phát vẫn cứng đầu, đồng bảng Anh có thể lấy lại động lượng đi lên. Biểu đồ hàng ngày của GBP/USD cho thấy tỷ giá hối đoái đã lùi lại sau khi tiến gần vùng 1.3558 và hiện đang tìm thấy hỗ trợ quanh mức 1.3450. Xu hướng tổng thể vẫn nằm trong cấu trúc phục hồi trước đó, nhưng động lượng ngắn hạn rõ ràng đã suy yếu. Mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi hiện ở quanh mức 1.3350, sát vùng bứt phá gần đây và đường hỗ trợ trung bình động ngắn hạn; một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra thêm mức 1.3300. Ở chiều tăng, mức kháng cự đầu tiên cần theo dõi là mức tâm lý 1.3500; một sự bứt phá lên trên mức này có thể dẫn đến một đợt thách thức khác đối với mức cao trước đó là 1.3558, với kháng cự xa hơn quanh 1.3600.

Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP ở mức 1.3368, với mức dừng lỗ tại 1.3358 và các mục tiêu tại 1.3420 và 1.3430.

USD/JPY

Áp lực bán đối với đồng yên tiếp diễn vào thứ Ba, đẩy USD/JPY vượt qua mức kháng cự quan trọng 163.00 lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 1986. Đợt tăng giá của cặp tiền dựa trên một đồng dollar mạnh hơn, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, và sự không chắc chắn địa chính trị dai dẳng. Đồng yên giao dịch quanh mức 162.5 đổi một đô la vào thứ Ba, lơ lửng gần mức yếu nhất kể từ năm 1996, chịu áp lực bởi một đồng dollar mạnh hơn và giá dầu tăng vọt do xung đột leo thang ở Trung Đông. Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã bước sang ngày thứ mười, với việc Tổng thống Trump cảnh báo rằng Tehran sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ba quân nhân Mỹ. Lực lượng phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn cũng tuyên bố lệnh cấm vận hàng hải đối với Ả Rập Xê Út, làm tăng mối lo ngại về các chuyến hàng năng lượng từ Biển Đỏ. Sự phụ thuộc nặng nề của Nhật Bản vào việc nhập khẩu dầu từ Trung Đông khiến đồng yên đặc biệt dễ bị tổn thương trước sự gián đoạn nguồn cung và chi phí năng lượng gia tăng. Các nhà đầu tư cũng thấy có rất ít dấu hiệu về một hành động dứt khoát từ Tokyo để hỗ trợ đồng tiền, trong khi chờ đợi dữ liệu can thiệp vào cuối tháng này để tìm kiếm các manh mối xem liệu các cơ quan chức năng Nhật Bản có tham gia vào đợt phục hồi mạnh mẽ nhưng ngắn hạn của đồng yên trong những tuần gần đây hay không.

Cặp dollar/yên đang giao dịch ở mức 163.20, duy trì xu hướng hơi tăng giá và tích lũy gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ là 162.84. Mức giá nằm hơi cao hơn mức cao 163.00, trong khi trung vị Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 60-65 chỉ ra áp lực mua mạnh mẽ nhưng không quá mức. Ở chiều tăng, mức thoái lui Fibonacci 127.2% của nhịp kéo lùi đầu tháng 7 tại 163.50 là kháng cự ngay lập tức; một sự bứt phá vượt qua mức này sẽ cho phép cặp tiền có khả năng kiểm tra đà tăng xa hơn, với 154.50 là một mục tiêu hợp lý. Ở chiều giảm, hỗ trợ ở gần mức 162.84; một sự phá vỡ bền vững dưới vùng này sẽ bộc lộ rủi ro kéo lùi sâu hơn, nhắm tới điểm bắt đầu xu hướng tăng hiện tại tại 162.00.

Hôm nay, cân nhắc bán khống US dollar ở mức 163.40, với mức dừng lỗ tại 163.55 và các mục tiêu tại 162.70 và 162.60.

EUR/USD

Cặp EUR/USD tích lũy phía trên mức 1.1400 trong phiên giao dịch châu Âu ngày thứ Ba. Cặp tiền thiếu động lượng hướng đi rõ ràng do một đồng dollar yếu và cuộc khảo sát ZEW sắp tới của Đức. Thị trường đang tập trung vào cuộc họp chính sách vào thứ Năm của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Theo sau đợt tăng lãi suất tháng 6, đợt tăng đầu tiên trong ba năm, các nhà hoạch định chính sách được dự báo sẽ duy trì lãi suất và áp dụng một lập trường thận trọng. Tuy nhiên, thị trường vẫn dự đoán sẽ có thêm hai đợt tăng lãi suất của ECB trước đầu năm 2027, chủ yếu bị thúc đẩy bởi giá dầu tăng, với đợt tăng đầu tiên có khả năng diễn ra vào tháng 9. Trong khi đó, các nhà đầu tư đang theo dõi khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran sau những đợt leo thang gần đây. Những căng thẳng tiếp diễn ở Trung Đông đã làm dấy lên mối lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung dầu, điều có thể tạo ra áp lực lạm phát ở Châu Âu, một khu vực nhập khẩu ròng năng lượng, có tiềm năng đẩy lợi suất trái phiếu lên cao.

Cặp EUR/USD đã duy trì mô hình giảm giá sau khi thất bại trong việc bứt phá qua vùng 1.1480-1.1485 tuần trước, vùng này cũng trùng hợp với đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.1425. Hơn nữa, chỉ báo MACD vẫn nằm dưới mức 0 và trong vùng âm, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 45.43, vẫn nằm dưới đường giữa; các chỉ báo động lượng cùng nhau gợi ý đà tăng đang yếu đi và xu hướng giảm đang mạnh lên, với cặp EUR/USD tiếp tục bị kìm hãm phía dưới đường trung bình động đơn giản 55 ngày tại 1.1538. Điều này, đến lượt nó, hỗ trợ khả năng xảy ra một sự phá vỡ cuối cùng xuống dưới mức 1.1400 và giảm sâu hơn về các mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, quanh vùng 1.1325 chạm tới vào ngày 24 tháng 6. Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm ở Dải Bollinger tại 1.1470. Một sự bứt phá bền vững qua mức này lên đường trung bình động đơn giản 55 ngày tại 1.1538 là cần thiết để làm dịu áp lực giảm giá hiện tại và mở đường cho một triển vọng mang tính xây dựng hơn.

Hôm nay, cân nhắc mua vào Euro ở mức 1.1390, với mức dừng lỗ tại 1.1380 và các mục tiêu tại 1.1450 và 1.1460.

Phân tích Cổ phiếu:

Chỉ số Cổ phiếu ASX 200 của Úc

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Chỉ số ASX 200 của Sở Giao dịch Chứng khoán Úc gần như đi ngang vào thứ Ba, đóng cửa ở mức 8793 điểm, đánh dấu ngày giao dịch yếu ớt thứ ba. Các mức tăng trong ngành khoáng sản phi năng lượng, công nghệ, và khoáng sản năng lượng đã bù đắp cho các khoản thua lỗ trong mảng chăm sóc sức khỏe, thương mại bán lẻ, và tài chính. Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu thị trường lao động Úc, khi tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong tháng 5 trái ngược với tỷ lệ thất nghiệp gần mức cao nhất trong bốn năm. Các thị trường đã hồi phục từ các khoản lỗ sớm khi hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ mạnh lên nhờ các báo cáo về một sự dàn xếp ở Trung Đông, với việc Tổng thống Trump chỉ ra ông đang cân nhắc một lệnh ngừng bắn 10 ngày để mở lại Eo biển Hormuz. Tại đối tác thương mại lớn Trung Quốc, các quan chức cam kết sẽ đạt được các mục tiêu tăng trưởng cả năm bất chấp kết quả quý hai yếu kém, dự kiến trước thềm cuộc họp Bộ Chính trị vào cuối tháng 7. Nextdc tăng vọt 8.0% do tỷ lệ sử dụng tăng lên.

Các cổ phiếu năng lượng cũng tăng điểm, được thúc đẩy bởi Woodside Energy (1.1%) và Origin Energy (1.3%). Mặt khác, bốn ngân hàng lớn giảm từ 0.6% đến 1.5%, trong khi Pro Medicus (-3.3%), Sonic Healthcare (-2.7%), và PLS Group (-1.9%) cũng kéo tụt thị trường.

Hiệu suất Ngành:

Thị trường đóng cửa giảm khoảng 0.1% đến 0.3% trong tuần, đánh dấu tuần suy yếu thứ hai liên tiếp; các lĩnh vực phòng thủ và dầu khí có hiệu suất mạnh mẽ trên diện rộng, trong khi các lĩnh vực khai thác tài nguyên và công nghệ kéo tụt đáng kể chỉ số.

Các Ngành Dẫn đầu Tuần này (từ mạnh nhất đến yếu nhất)

Các Ngành Dẫn đầu (Xếp hạng theo Mức tăng Đóng cửa)

1. Công nghệ Thông tin (IT) +3.26% (Hoạt động mạnh nhất)

Động lực Cốt lõi: Sự phục hồi của các cổ phiếu công nghệ Châu Á - Thái Bình Dương, nhu cầu sức mạnh tính toán trung tâm dữ liệu tốt hơn dự kiến;

Các Cổ phiếu Dẫn đầu: NEXTDC +7.74%, Megaport +5.1%, Evolution Mining, Xero, Technology One mạnh lên

1. Vật liệu +1.33% Giá đồng và giá vàng tăng đã thúc đẩy các cổ phiếu tài nguyên; kết quả quý 1 của South32 vượt xa kỳ vọng một cách đáng kể, tăng vọt 5.76%; các mỏ vàng và đồng phục hồi trên diện rộng; BHP, Capstone Copper, và Sandfire tăng điểm, trong khi các cổ phiếu khai thác lithium suy yếu và phân hóa.

2. Quỹ Tín thác Đầu tư Bất động sản (REITs) +0.58% Dòng vốn trú ẩn an toàn chảy vào nhẹ, tăng giá ở mức vừa phải

3. Năng lượng: Căng thẳng địa chính trị Trung Đông thúc đẩy giá dầu, với Woodside tăng 1.1%, Origin tăng 1.3%, và Yancoal tăng 2.6%, trong khi chỉ có Santos chứng kiến một đợt kéo lùi nhẹ.

Các Ngành Dẫn đầu (Xếp hạng theo Mức giảm Đóng cửa)

1. Chăm sóc Sức khỏe -1.05% (Hoạt động Yếu nhất) Bị kéo tụt bởi các đợt hạ xếp hạng từ các tổ chức; Pro Medicus giảm 3.3%~5.6%, Sonic Healthcare -2.7%, CSL cũng suy yếu.

2. Truyền thông -0.87% Thiếu vắng tin tức tích cực, tất cả các ngành chịu áp lực.

3. Hàng Tiêu dùng Không thiết yếu -0.83% Các lĩnh vực ô tô và du lịch dẫn đầu đà giảm: Eagers Automotive -3.82%, Event Hospitality -3.76%.

4. Tài chính -0.71% (Lực Kéo tụt Lớn nhất đối với Chỉ số) Cả bốn ngân hàng lớn đều đóng cửa thấp hơn: ANZ -1.43%, NAB -1.36%, Westpac -1.34%, CBA -0.59%; Các cổ phiếu bảo hiểm và tài chính cũng thoái lui, với hoạt động chốt lời đáng kể từ các giai đoạn trước.

Phân tích Kỹ thuật:

ASX200 đóng cửa ở mức 8,793.3 vào thứ Hai, tăng 0.02%. Cấu trúc trong ngày: Chỉ số giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần là 8,733 vào buổi sáng, mức giảm tối đa 58 điểm; nó phục hồi vào buổi chiều, đạt mức cao trên 8,800, trước khi lùi nhẹ để đóng cửa đi ngang. Trong ngày chứng kiến sự biến động rộng và cuộc chiến dữ dội giữa phe bò và phe gấu, duy trì mô hình tích lũy ở mức cao tổng thể. Chỉ số mở cửa thấp hơn do sự suy yếu qua đêm của chứng khoán Mỹ và các mối lo ngại địa chính trị Trung Đông, với các lĩnh vực tài chính, chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng kéo nó đi xuống. Vào buổi chiều, công nghệ và hàng hóa Châu Á - Thái Bình Dương mạnh lên, với các mức tăng mạnh trong lĩnh vực IT và tài nguyên bù đắp cho áp lực giảm giá, cuối cùng dẫn đến mức đóng cửa đi ngang. Tâm lý thị trường tỏ ra thận trọng, chờ đợi dữ liệu việc làm của Úc vào thứ Năm và các tín hiệu chính sách trong nước vào cuối tháng 7. Mô hình nến: một nến doji bóng dưới dài, chỉ ra lực mua xuất hiện sau đợt giảm, nhưng phe bò không thể hồi phục các khoản thua lỗ trong ngày, gợi ý sự tích lũy tiếp diễn mà không có xu hướng hướng đi rõ ràng. Khối lượng giao dịch: Thanh khoản giảm, chỉ ra một thị trường đi ngang với cả phe bò và phe gấu đều duy trì sự thận trọng, chờ đợi hướng dẫn từ dữ liệu việc làm Úc ngày thứ Năm, lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ, và giá hàng hóa. RSI (14 ngày): 48, vùng trung tính, không có tình trạng quá mua hay quá bán đáng kể; sau khi chạm ngưỡng quá bán 42 trong phiên sáng, nó nhanh chóng phục hồi, chỉ ra hỗ trợ tốt phía dưới, nhưng động lượng hướng lên không đủ. Chỉ số đang giao dịch gần đường trung bình động 20 ngày, với các đường trung bình động ngắn hạn đan xen và đi ngang, điển hình của một thị trường đi ngang; các đường trung bình động 5/10/20 ngày đang hội tụ tại 8,770–8,785, tạo thành một mức hỗ trợ/kháng cự ngắn hạn.

Chiến lược Giao dịch:

Nội dung sau chỉ là các ý tưởng giao dịch kỹ thuật và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Giao dịch đòn bẩy có thể dẫn đến thua lỗ vượt quá số vốn ban đầu.

Vị thế Mua Ngắn hạn (Mua ở Mức thấp, tương đối thận trọng)

Vùng Vào lệnh

• Ưu tiên Mở vị thế: 8735–8750 (Vào lệnh sau một đợt kéo lùi và ổn định gần mức thấp hôm nay, được xác nhận bởi một mức đóng cửa 4 giờ tăng giá)

• Mua bổ sung lần hai: 8690–8710 (Đáy dưới của biên độ giao dịch, biên độ an toàn cao hơn)

Dừng Lỗ

Dừng Lỗ Thống nhất: 8625 (Thoát lệnh nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ của biên độ giao dịch để tránh đợt kéo lùi sâu)

Mục tiêu Lợi nhuận

1. Mục tiêu Lợi nhuận thứ nhất: 8800–8810 (Giảm một nửa vị thế để hiện thực hóa lợi nhuận tại đỉnh trên của biên độ)

2. Mục tiêu Lợi nhuận thứ hai: 8860–8880 (Vị thế còn lại theo dõi cho một đợt bứt phá phía trên đỉnh trên của biên độ)

3. Mục tiêu Giao dịch theo Sóng: Nắm giữ nếu giá ổn định trên 8880, nhắm tới 8980

Vị thế Bán khống Ngắn hạn (Bán ở Mức cao, đặt cược vào đợt kéo lùi bên trong biên độ)

Vùng Vào lệnh

Giá phục hồi lên Các cơ hội bán khống xuất hiện tại 8805-8815, với một bóng trên dài trên biểu đồ 4 giờ và RSI chuyển hướng đi xuống.

Dừng Lỗ: 8870 (Bứt phá qua đỉnh trên của biên độ giao dịch tuần này vô hiệu hóa logic giảm giá).

Mục tiêu Lợi nhuận:

1. Mục tiêu Lợi nhuận thứ nhất: 8740-8750 (Đóng hầu hết các vị thế gần mức thấp trong ngày).

2. Mục tiêu Lợi nhuận thứ hai: 8685-8700 (Thoát tất cả các vị thế tại đáy dưới của biên độ giao dịch).

3. Giảm giá Cực độ: Nắm giữ nếu phá vỡ dưới 8730, nhắm tới 8630.

Các Cảnh báo Rủi ro Chính:

Hiệu suất qua đêm của Nasdaq/S&P 500, với sự mạnh yếu của lĩnh vực công nghệ tác động trực tiếp đến lĩnh vực công nghệ ASX;

Tính bền vững của giá vàng, đồng và quặng sắt quyết định liệu các cổ phiếu nặng về tài nguyên có thể tiếp tục hỗ trợ chỉ số hay không;

Cuộc chiến cho mốc 8800: Một sự bứt phá trực tiếp trong phiên sáng sẽ mang lại lợi thế cho phe bò; áp lực và các đợt kéo lùi lặp đi lặp lại sẽ tiếp tục xu hướng đi xuống, kiểm tra mức hỗ trợ 8730.

Chỉ số Thị trường Chứng khoán Nhật Bản (JP225)

Tổng quan Thị trường Cơ bản:

Chỉ số Nikkei 225 tăng 3.26% đóng cửa ở mức 66,231 điểm, trong khi chỉ số Topix rộng hơn tăng 2.44% lên 4,015 điểm, phục hồi hầu hết các khoản lỗ của tuần trước vào thứ Ba khi các nhà đầu tư quay trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài, dẫn đầu bởi các cổ phiếu công nghệ. Đợt bán tháo gần đây ở các cổ phiếu liên quan đến chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo dịu bớt khi các nhà sản xuất chip Mỹ ghi nhận mức tăng trong phiên giao dịch qua đêm. Các cổ phiếu công nghệ hàng đầu của Nhật Bản bao gồm: Kioxia Holdings (17.2%), Advantest (7.7%), Taiyo Yuden (6.4%), SoftBank Group (6%), và Tokyo Electron (2.3%).

Các cổ phiếu tài chính và tiêu dùng cũng tăng điểm, bao gồm Mitsubishi UFJ (3.1%), Sumitomo Mitsui (3.4%), và Fast Retailing (2.5%). Trong khi đó, các nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào các hành động thù địch đang diễn ra ở Trung Đông, điều đã đẩy giá dầu lên cao và làm sống dậy các mối lo ngại về lạm phát cùng khả năng tăng lãi suất.

Hiệu suất Ngành:

Các Ngành Dẫn đầu (Hai Cấp độ)

Chủ đề Chính Tuyệt đối: Chất Bán dẫn/Chip AI (Ngành Dẫn dắt Mạnh nhất trong Ngày)

Qua đêm, các cổ phiếu chip Mỹ mạnh lên, kết hợp với đợt điều chỉnh sâu trước đó, dẫn đến đợt phục hồi trên diện rộng ở mảng bộ nhớ, thiết bị bán dẫn và vật liệu, thúc đẩy chỉ số đi lên:

Các Cổ phiếu Dẫn dắt Cốt lõi: Kioxia +17.18%, Ibiden +11.03%, Socionext +9.11%, Advantest, SoftBank Group, và Renesas Electronics ghi nhận mức tăng đáng kể.

Các Phân ngành: Chip nhớ, vật tư tiêu hao bán dẫn, và các vật liệu hỗ trợ sức mạnh tính toán AI dẫn dắt thị trường.

Các Ngành Vốn hóa Lớn theo Chu kỳ + Tài chính (Các Ngành Hoạt động Tốt nhất)

Xếp hạng Mức tăng 100 Ngành Hàng đầu: Khai khoáng > Dầu & Than > Bảo hiểm > Tài chính Khác > Ngân hàng

1. Khai khoáng: Các cổ phiếu tài nguyên theo chu kỳ được hưởng lợi từ khẩu vị rủi ro cải thiện, dẫn đầu thị trường về mức tăng.

2. Sản phẩm Dầu & Than: Ngành năng lượng phục hồi đồng bộ với sự biến động của giá dầu.

3. Các Ngành Tài chính Lớn (Bảo hiểm, Ngân hàng, Dịch vụ Tài chính Tích hợp): Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, và Mizuho Bank đều tăng điểm, cung cấp lực đỡ cho chỉ số.

4. Sản xuất Xuất khẩu và Bán lẻ May mặc (Uniqlo & Fast Retailing) nối gót tăng theo.

Các Ngành Dẫn đầu (Chỉ có 2 ngành đóng cửa thấp hơn trên toàn bộ thị trường):

Sản phẩm Khác (Sản phẩm Kim loại): Ngành duy nhất cho thấy sự suy yếu đáng kể, với dòng vốn trú ẩn an toàn chảy ra.

Nuôi trồng Thủy sản & Nông nghiệp: Các lĩnh vực nông nghiệp tiêu dùng đóng cửa giảm nhẹ, là hai ngành duy nhất giảm điểm trong ngày.

Phân tích Kỹ thuật:

Thị trường Hiện tại: Thứ Ba là ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ ba ngày của Nhật Bản. Chỉ số mở cửa thấp hơn và sau đó phục hồi, đạt mức cao 64,945 trong phiên sáng và đóng cửa ở mức 64,544, mức tăng hàng ngày khoảng 1.25%. Đây là một đợt phục hồi kỹ thuật sau đợt giảm mạnh tuần trước, nhưng thị trường tổng thể vẫn nằm bên trong kênh điều chỉnh trung hạn, với lực phục hồi yếu và áp lực bán lớn phía trên. Kể từ mức cao lịch sử 72845 trong tháng 6, thị trường đã ở trong xu hướng giảm trung hạn, với mức kéo lùi tối đa lũy kế hơn 11%, bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật. Đợt phục hồi ngày thứ Ba là một đợt phục hồi yếu bên trong xu hướng giảm, được định nghĩa là một sự điều chỉnh quá bán, và không làm thay đổi cấu trúc xu hướng giảm. Sau khi đợt phục hồi đạt đến giới hạn, phe gấu sẽ lại thống trị thị trường. Các ngành dẫn dắt là chip nhớ (Kioxia) và mỹ phẩm; trò chơi và vật liệu bán dẫn suy yếu, và sự phân hóa ngành là rõ ràng. Chỉ số kỹ thuật RSI (14) ở mức 44.25, phục hồi nhẹ từ vùng quá bán, nhưng chưa tiến vào vùng tăng giá (trên 55), chỉ ra đà phục hồi không đủ. Nó sẽ gặp kháng cự và lùi lại khi tiến gần mức 50. MACD: hai đường ở phía dưới trục 0, các thanh màu xanh lá cây đang co lại, và chỉ có lực giảm tạm thời yếu đi, không có tín hiệu tăng giá giao cắt vàng. Về khối lượng giao dịch: thị trường hôm nay nhìn chung tăng điểm (196 cổ phiếu tăng, chỉ 28 cổ phiếu giảm), chỉ ra người mua bắt đáy đã gia nhập thị trường, nhưng tổng khối lượng không tăng đáng kể, và tính bền vững của đợt phục hồi là đáng nghi ngờ.

Chiến lược Giao dịch:

Thông tin chỉ dành cho mục đích phân tích thị trường tham khảo, không cấu thành bất kỳ lời khuyên giao dịch hay đầu tư nào. Tăng giá ngắn hạn (giao dịch đợt phục hồi và điều chỉnh, vào nhanh ra nhanh, không nắm giữ dài hạn)

• Điều kiện vào lệnh: Thoái lui về vùng 64000-64200 và ổn định, nến 4 giờ đóng cửa dương, RSI không giảm xuống dưới 40

• Dừng lỗ: 63400 (Thoát lệnh ngay lập tức nếu phá vỡ dưới hỗ trợ trong ngày, biên độ dừng lỗ khoảng 600 điểm)

• Các mức chốt lời:

TP1: 64900-65000 (kháng cự đường trung bình động 20 ngày, chốt lời lần một, giảm 50% vị thế)

TP2: 66200-66400 (Kháng cự khoảng trống giá, thoát tất cả)

• Quy tắc: Sau khi đạt 65000, bất kể mục tiêu đã đạt được hay chưa, dần dần giảm vị thế, không giữ các vị thế mua dài hạn.

Giảm giá ngắn hạn (Chiến lược đi theo xu hướng cốt lõi, phương pháp trung hạn chính)

• Vùng vào lệnh: 64900–65100 (chạm đường trung bình động 20 ngày và lùi lại; một bóng trên dài xuất hiện trên biểu đồ 4 giờ)

• Dừng Lỗ: 65600 (Thoát lệnh nếu kháng cự ngắn hạn thất bại trong việc giữ vững)

• Chốt Lời:

TP1: 64000

TP2: 63600

TP3: 62200 (Mục tiêu kéo lùi sâu trung hạn)

Cảnh báo Rủi ro:

Đợt phục hồi là một sự điều chỉnh quá bán khối lượng thấp không có dòng vốn mới chảy vào liên tục, khiến nó rất dễ xảy ra tình trạng tăng mạnh rồi giảm. Việc mua đuổi các vị thế mua là cực kỳ rủi ro và có thể dẫn đến việc bị kẹt hàng.

Biến động của chỉ số đã tăng lên đáng kể, với các biến động hàng ngày đạt 1800-2000 điểm. Giao dịch đòn bẩy rất có khả năng kích hoạt các khoản thua lỗ lớn và các đợt gọi ký quỹ (margin call).

Cấu trúc xu hướng giảm trung hạn vẫn còn nguyên vẹn. Một đợt phục hồi đơn lẻ không chỉ ra sự đảo chiều xu hướng. Việc bán ở các nhịp tăng có xác suất thành công cao hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trong tài liệu này (1) thuộc sở hữu độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR và các nhà cung cấp nội dung của BCR đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.